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Aprenda a fazer entradas de NFE por XML no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Automatize o registro de notas fiscais para uma gestão mais ágil e precisa.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
FAZENDO ENTRADAS DE NFE POR XML
Antes de iniciar a entrada da nota é necessário que você já tenha feito o download do XML. Esse download pode ser feito de forma manual ou pelo módulo de BUSCA/MANIFESTAÇÃO NFE.
1 – Faça o cadastro do FORNECEDOR no módulo de CADASTROS. Caso tenha dúvida sobre como fazer esse cadastro CLIQUE AQUI.
2 – Acesse o menu MOVIMENTAÇÃO.
3 – Clique em ENTRADA NFE.
4 – Clique em NOVA na próxima tela.
5 – Clique em IMPORTAR XML e localize o XML que você já baixou previamente.
ASSOCIANDO PRODUTOS
- PRODUTO NA COR VERDE: Significa que foi encontrado um cadastro do produto no sistema, logo o sistema está vinculando o produto que veio na nota ao produto que já existe em estoque, você deve conferir se esse vinculo está correto.
- PRODUTO NA COR VERMELHA: Significa que o sistema não encontrou um cadastro já existente, nesse caso, você precisará fazer um novo cadastro.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA PRODUTO
10 – Altere a DESCRIÇÃO e DESCRIÇÃO RESUMIDA se precisar.
11 – Insira um CÓDIGO DE BARRAS caso necessite.
12 – Defina o GRUPO e SUBGRUPO.
13 – Defina uma IMAGEM caso precise.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA PREÇO/ESTOQUE
CADASTRO DO PRODUTO - ABA TRIBUTAÇÃO
16 – Defina a TRIBUTAÇÃO.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA OUTROS
17 – Defina uma PORCENTAGEM DE COMISSÃO caso trabalhe com comissões.
18 – Defina o FORNECEDOR.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA INTEGRAÇÕES
19 – Caso trabalhe com alguma integração, basta definir como SIM aquela que você utiliza.
CADASTRO DO PRODUTO - INSUMO
20 – Caso seu produto utilize algum INSUMO para ser produzido, basta definir os PRODUTOS e QUANTIDADES que são utilizados.
21 – Clique em SALVAR.
22 – Caso precise fazer alguma conversão de unidade no produto que está dando entrada, utilize o campo QUANTIDADE CONVERSÃO DE ENTRADA.
- Exemplo: Você comprou uma caixa com 10 CABOS HDMI, porém você vende a unidade do CABO. Ou seja, ao invés de dar entrada na quantidade de 1 caixa, você precisa dar entrada em 10 unidades.
- Para resolver esse problema você pode inserir o fator de conversão 10, dessa forma o sistema irá dividir o valor de custo do produto por 10, obtendo o valor unitário de cada CABO. Além disso, o sistema irá multiplicar a quantidade de 1 caixa por 10 e obtendo 10 unidades do produto.
- Caso o produto já venha na mesma unidade que você vende, não é necessário mexer no fator de conversão, apenas deixe ele como 1.
- Obs.: Sempre verifique qual o tipo de UNIDADE que o vendedor inseriu na nota e em qual tipo de UNIDADE você faz a venda, assim é possível verificar se tem ou não a necessidade de fazer alguma conversão.
- Clicando em SIM, o preço de venda será recalculado de acordo com a margem de lucro que você definiu no cadastro do item.
- Clicando em NÃO, o sistema irá deixar o produto com o mesmo preço de venda que já está estabelecido no cadastro.
CONTAS A PAGAR
28 – Defina a DESCRIÇÃO.
29 – Defina o TIPO e SUB TIPO.
30 – Defina o a QUANTIDADE DE PARCELAS.
31 – Defina o PRIMEIRO VENCIMENTO.
32 – Defina a CONTA.
33 – Clique no ícone de lápis para fazer demais alterações que achar necessário.
34 – Clique em SALVAR.
VERIFICANDO O FATOR DE CONVERSÃO DE PRODUTOS JÁ ASSOCIADOS
35 – Na listagem de NOTAS DE ENTRADA você consegue verificar o fator de conversão utilizado em cada produto, para isso basta clicar no ícone no inicio da linha da nota que precisa verificar.
36 – A coluna QUANTIDADE irá mostrar a quantidade real que veio no XML da nota.
37 – A coluna CONVERSÃO ENTRADA vai mostrar o fator de conversão que foi utilizado no produto.
38 – A coluna QUANTIDADE CONVERTIDA irá apresentar a real quantidade que será adicionada ao estoque do produto.
