Descubra as integrações com o WhatsApp: simplifique a comunicação com clientes.
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Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
CONHECENDO AS INTEGRAÇÕES COM O WHATSAPP
- É necessário que você tenha o WhatsApp já configurado em seu navegador ou baixado no seu computador.
- Para fins de exemplificação vamos utilizar o WhatsApp Web, porém a lógica de utilização seria a mesma para o aplicativo instalado.
- Essa integração do WhatsApp serve para módulos como FATURAMENTO, CONTAS A RECEBER, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇO E ENTRE OUTROS.
- Para fins de exemplificação, vamos utilizar os módulos PEDIDO DE VENDA e CONTAS A RECEBER.
1 – No cadastro do seu cliente é necessário que o campo CELULAR esteja sempre configurado com o número de celular correto, pois é esse número que irá receber as mensagens.
PEDIDO DE VENDA
2 – Acesse o módulo PEDIDO DE VENDA e clique duas vezes sobre o pedido que precisa enviar.
3 – Clique no ícone do WhatsApp no menu inferior direito.
4 – Há a opção ENVIAR TEXTO que enviará o pedido digitado para seu cliente.
5 – Há também a opção ENVIAR LINK DO DOCUMENTO que enviará um link para que seu cliente faça o download do pedido em PDF.
7 – Na tela do seu navegador clique em INICIAR CONVERSA.
8 – Na próxima tela clique em USAR O WHATSAPP WEB.
9 – Será aberto a conversa com o número que está no cadastro do seu cliente, basta enviar a mensagem. A mensagem enviada pode ser um link para download ou todo o pedido já digitado.
CONTAS A RECEBER
10 – Acesse o módulo CONTAS A RECEBER.
11 – Selecione todas as parcelas que você deseja enviar, podendo ser parcelas PAGAS ou ATRASADAS.
12 – Clique no ícone do WhatsApp no menu inferior.
13 – Será aberto o WhatsApp no seu navegador.
14 – Clique em INICIAR CONVERSA e depois em USAR O WHATSAPP WEB.
15 – Será aberto a conversa com o número que está no cadastro do seu cliente, basta enviar a mensagem. A mensagem enviada será o resumo financeiro das parcelas do seu cliente.
