Explore o módulo de pré-venda: conheça as funcionalidades que permitem registrar vendas antecipadas, gerando pedidos para processamento posterior, otimizando o atendimento e a gestão de vendas da empresa.
Assista o tutorial em vídeo
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
CONHECENDO O MÓDULO PRÉ-VENDA
- Antes de iniciar a utilização do PDV PRÉ-VENDA você precisa ter em mente qual é a finalidade de utilização. Caso utilize o sistema de forma GERENCIAL, você pode configurar sua PRÉ-VENDA para DAR BAIXA em seu estoque (explicado no tutorial abaixo), caso contrário, ou seja, utilize seu sistema de forma FISCAL, você deve configurar para que NÃO DÊ BAIXA em seu estoque.
1 – Acesse o PDV PRÉ-VENDA.
2 – Clique em CONFIGURAÇÕES no canto inferior esquerdo.
3 – Clique em CONFIGURAÇÕES novamente.
ABA GERAL
4 – Defina se as vendas emitidas irão dar baixa em seu estoque ou não marcando ou desmarcando a opção BAIXAR ESTOQUE AUTOMATICAMENTE AO CONCLUIR PRÉ-VENDA.
5 – Defina a impressora responsável por imprimir as PRÉ-VENDAS.
6 – Defina se ao concluir a venda o comprovante gerado deve SEMPRE IMPRIMIR, NÃO IMPRIMIR ou GERAR PREVIEW (gera o documento na tela do computador e você decide se quer ou não imprimir).
ABA PRÉ-VENDA
7 – Altere para a aba PRÉ-VENDA.
8 – Defina se você quer SOLICITAR O VENDEDOR OU CLIENTE NA ABERTURA DA PRÉ-VENDA.
9 – Defina se você quer SOLICITAR A QUANTIDADE APÓS SELECIONAR O PRODUTO.
FORMAS DE PAGAMENTO
10 – Clique em CONFIGURAÇÕES no canto inferior esquerdo.
11 – Selecione a opção FORMAS DE PAGAMENTO.
12 – Informe o NOME DA FORMA DE PAGAMENTO.
13 – Informe a FORMA GERADA NO XML.
14 – Clique em INCLUIR.
15 – Caso precise remover alguma forma de pagamento, clique no X no final do campo da forma de pagamento que deseja apagar.
INICIANDO UMA PRÉ-VENDA
16 – Clique em INICIAR PRÉ-VENDA ou aperte a tecla F2 do seu teclado.
17 – Informe o VENDEDOR, caso esteja configurado para solicitar o VENDEDOR NA ABERTURA DA PRÉ-VENDA.
18 – Informe o CLIENTE, caso esteja configurado para solicitar o CLIENTE NA ABERTURA DA PRÉ-VENDA.
19 – Apenas comece a digitar o nome do produto que será vendido e será aberto uma tela com a lista de produtos, basta selecionar o correto.
20 – Informe a QUANTIDADE, caso esteja configurado para solicitar a quantidade após selecionar o produto.
21 – Caso queira excluir um produto que tenha sido inserido incorretamente, SELECIONE O ITEM e aperte a tecla DELETE do seu teclado.
22 – Informe a quantidade que deve ser CANCELADA e clique em CONFIRMAR.
23 – Após inserir todos os produtos, aperte a tecla F3 do seu teclado.
24 – Caso queira aplicar um desconto na venda, clique em DESC/ACRES ou aperte a tecla HOME do seu teclado.
25 – Clique em DESCONTO e defina se será descontado um valor em R$ (REAIS) ou % (PORCENTAGEM). Após isso insira o valor no campo DESCONTO EM…
26 – Clique em CONFIRMAR.
27 – Insira o valor pago pelo cliente na forma de pagamento utilizada por ele e aperte a tecla ENTER do seu teclado.
28 – Clique em FINALIZAR no canto inferior direito ou aperte a tecla F3 do seu teclado para FINALIZAR A VENDA.
LISTAGEM
29 – Todas as vendas efetuadas ficam na listagem, para encontrá-las clique em LISTAGEM no menu lateral.
30 – Você pode definir um filtro de data para exibir as vendas efetuadas naquele período.
31 – Pode também marcar HOJE, para exibir as vendas efetuadas no dia atual.
32 – Marque as opções MOSTRAR ITENS e MOSTRAR INF. DE PAGAMENTO para que seja exibido essas informações quando você selecionar alguma venda.
33 – Caso queira enviar a PRÉ-VENDA por WHATSAPP basta selecionar ela e clicar em WHATSAPP no menu inferior.
RECEBIMENTO DE CONTAS
34 – Clique em RECEBER PARCELAS no menu lateral ou aperte a tecla F6 do seu teclado.
35 – Defina por qual tipo de informação você irá buscar as parcelas, pode ser por exemplo pelo NOME CLIENTE.
36 – Selecione as parcelas que irá receber, ou seja, pode selecionar várias.
37 – Clique em RECEBER.
38 – Defina a FORMA DE PAGAMENTO.
39 – Clique em RECEBER.
