Categoria:

[07] – Contas a Receber(GPRO)

[06] FAZENDO COBRANÇAS VIA WHATSAPP (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Descubra como fazer cobranças via WhatsApp. Agilize o processo de cobrança, mantenha comunicação direta com os clientes e aumente a eficiência no recebimento de pagamentos.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

FAZENDO COBRANÇAS VIA WHATSAPP

Antes de utilizar a opção do WhatsApp no sistema, é necessário que você já tenha o WhatsApp Web ou o aplicativo do WhastApp logado em seu computador.

1 – Acesse o módulo CONTAS A RECEBER.

2 – Marque as parcelas que deseja enviar via WhatsApp.

Obs.: Você também pode marcar parcelas que já foram pagas, caso seu cliente peça um resumo dos débitos em aberto e que já foram pagos.

3 – Clique em WHATSAPP no menu inferior.

4 – Você será redirecionado para a página do WhatsApp, clique em INICIAR CONVERSA.

5 – Basta decidir se irá utilizar o WhastApp Web ou baixar o aplicativo do WhatsApp, caso não tenha ele instalado.

6 – Será aberto uma conversa no WhatsApp com o número que está no cadastro do seu cliente e todas as informações referentes as parcelas, basta enviá-las.

14/03/2024 0 comentários

[07] - Contas a Receber(GPRO)

[05] GERANDO BOLETOS BANCÁRIOS (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a gerar boletos bancários para facilitar o pagamento dos clientes. Simplifique o processo de cobrança e ofereça uma opção conveniente e segura para liquidação de contas.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

GERANDO BOLETOS BANCÁRIOS

Para gerar os boletos bancários através do GDOOR, antes é necessário que seja feito a homologação do seu banco no sistema, caso não tenha feito e tenha interesse, entre em contato com nosso suporte para mais informações.

1 – Acesse o módulo CONTAS A RECEBER.

2 – Selecione as parcelas que você quer gerar um boleto marcando o “quadradinho” no início de cada registro. As parcelas devem ser do mesmo cliente.

3 – Clique em “BOLETO FOLHA A4”.

4 – Clique em APENAS REMESSA.

5 – Será gerado um arquivo na pasta C:\GDOOR Sistemas\GDOOR PRO\Boletos\ArqRemessa e ao final do dia você deve enviar esse arquivo para o seu banco através do envio de remessa.

Obs.: Esse envio de remessa deve ser feito dentro do aplicativo do banco, cada um tem um procedimento diferente, caso tenha dúvida sobre como enviar entre em contato com seu banco.

6 – Mesmo antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, você pode enviar o boleto para seu cliente, para isso basta selecionar as parcelas e clicar em BOLETO FOLHA A4.

7 – Você pode gerar um PDF do boleto, enviá-lo por email ou WhatsApp.

14/03/2024 0 comentários

[07] - Contas a Receber(GPRO)

[04] RECEBENDO CONTAS E FAZENDO RENEGOCIAÇÕES (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Saiba como receber contas e realizar renegociações. Gerencie os pagamentos pendentes de forma eficaz, mantendo um relacionamento saudável com os clientes e garantindo a integridade financeira da empresa.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

RECEBENDO CONTAS E FAZENDO RENEGOCIAÇÕES

É muito importante que antes de iniciar os recebimentos você já tenha seus BANCOS cadastrados no sistema. Caso tenha alguma dúvida sobre BANCOS CLIQUE AQUI.

1 – Acesse o módulo CONTAS A RECEBER.

2 – Encontre a conta que irá dar baixa (receber) e dê CLIQUE DUPLO sobre ela.

3 – Clique em RECEBER CONTA.

4 – Você deve definir se o recebimento irá movimentar seu banco, marcando a opção LANÇAR NOS BANCOS ou movimentar seu caixa (livro caixa), marcando a opção LANÇAR NO CAIXA. Há também a possibilidade de marcar ambos para lançar tanto no banco quanto no caixa. Caso marque LANÇAR NOS BANCOS, a opção PROCESSAR só será liberada se você selecionar um banco no campo FORMA DE RECEBIMENTO.

5 – Clique em PROCESSAR.

RECEBENDO CONTAS ATRAVÉS DO RETORNO BANCÁRIO (BOLETOS)

6 – Acesse o módulo de CONTAS A RECEBER e clique em RECEBER CONTA (não é necessário selecionar nenhuma conta).

7 – Selecione a opção RETORNO BANCÁRIO.

8 – Selecione o BANCO ao qual está configurado no sistema para emissão de boletos.

9 – Selecione o ARQUIVO COM RETORNO BANCÁRIO clicando nas reticências (três pontinhos).

Obs.: Esse arquivo deve ser baixado diretamente do seu banco e salvo no diretório C:\GDOOR Sistemas\GDOOR PRO\Boletos\ArqRemessa. Caso tenha dúvida sobre como baixar o arquivo de remessa entre em contato com seu banco.

10 – Na caixa BOLETOS CONTIDOS NO ARQUIVO DE REMESSA será retornado todos os boletos que você emitiu, para dar baixa nas contas a receber cujo o boleto foi pago basta clicar em QUITAR CONTAS.

RECEBIMENTO PARCIAL

11 – Clique duas vezes sobre a conta que você quer dar baixa e vá em RECEBER CONTA no menu superior.

12 – Defina se o recebimento será lançado no banco ou no caixa.

13 – Clique em RECEBIMENTO PARCIAL.

14 – Insira o VALOR RECEBIDO.

15 – Defina se irá ou não GERAR RECEBIMENTO NO CAIXA.

16 – Clique em GERAR NOVA DUPLICATA DO VALOR RESTANTE.

17 – Defina o PLANO DE CONTAS e clique em LANÇAR (essa opção irá aparecer apenas se você deixou marcado “GERAR RECEBIMENTO NO CAIXA” na tela anterior).

18 – Na próxima tela você pode alterar a DATA DE VENCIMENTO e VALOR, caso necessário.

19 – Também é possível definir o PLANO DE CONTAS da nova parcela.

20 – Após isso clique em GERAR PARCELA.

RENEGOCIAÇÃO

21 – Marque as parcelas que serão renegociadas selecionando o “quadradinho” no inicio do registro. Todas as parcelas que forem selecionadas devem ser do mesmo cliente.

22 – Clique em RENEGOCIAR.

23 – Na próxima tela será exibido todas as parcelas e valores, basta clicar em RENEGOCIAR PARCELAS.

24 – O sistema irá cancelar as parcelas anteriores e para gerar as novas parcelas basta clicar em RENEGOCIAR PARCELAS.

25 – Você deve definir a QUANTIDADE DE PARCELAS e VENCIMENTO do valor que está sendo renegociado e clicar em CONFIRMAR.

26 – Clique em CONCLUIR.

27 – O sistema irá cancelar as parcelas anteriores e gerar as novas parcelas.

14/03/2024 0 comentários

[07] - Contas a Receber(GPRO)

[03] REGISTRANDO CONTAS A RECEBER (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a registrar contas a receber para acompanhar os valores devidos pelos clientes. Mantenha um controle preciso das transações financeiras para garantir a saúde financeira do seu negócio.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

REGISTRANDO CONTAS A RECEBER

1 – Acesse o módulo CONTAS A RECEBER e clique em NOVO.

2 – Preencha o campo DOCUMENTO. Nele você deve inserir apenas números e não pode haver nenhum outro registro do contas a receber com esse mesmo número.

3 – O campo HISTÓRICO deve ser preenchido com um pequeno texto que te ajude a identificar a origem daquela conta.

4 – Informe o CLIENTE.

5 – Insira a DATA DE EMISSÃO, VENCIMENTO e o VALOR.

6 – Informe o PLANO DE CONTAS.

7 – Clique em SALVAR.

GERANDO MÚLTIPLAS PARCELAS

8 – No módulo CONTAS A RECEBER clique em REPLICA no menu inferior.

9 – Insira o CLIENTE.

10 – Insira o número do DOCUMENTO.

11 – Insira o HISTÓRICO.

12 – Você pode DEFINIR UM INTERVALO DE DIAS ou DEFINIR O DIA DO VENCIMENTO das parcelas.

13 – Insira a DATA DE EMISSÃO e o dia do PRIMEIRO VENCIMENTO.

14 – Defina um PLANO DE CONTAS.

15 – Você pode INFORMAR O VALOR TOTAL DA NOTA ou INFORMAR O VALOR DAS PARCELAS e a QUANTIDADE DE PARCELAS.

16 – Clique em CRIAR PARCELAS, verifique e faça as correções das parcelas no campo SIMULAÇÃO DO PARCELAMENTO, caso seja necessário.

17 – Após isso basta clicar em GRAVAR PARCELAS.

14/03/2024 0 comentários

[07] - Contas a Receber(GPRO)

[02] GERANDO CONTAS A RECEBER A PARTIR DO FATURAMENTO (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a gerar contas a receber automaticamente a partir do faturamento. Simplifique o processo de cobrança, garantindo que todos os valores faturados sejam registrados e acompanhados de forma precisa.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

GERANDO CONTAS A RECEBER A PARTIR DO FATURAMENTO

É possível gerar contas a receber a partir de uma venda através do módulo FATURAMENTO, PDV PRÉ-VENDA e pelo PDV NFCE.
Para fins de exemplificação vamos utlizar o PDV PRÉ-VENDA, porém no PDV NFCE e no módulo FATURAMENTO seria a mesma lógica.

Caso tenha alguma dúvida sobre o PRÉ-VENDA CLIQUE AQUI e confira o módulo de PRÉ-VENDA!

1 – Na tela de pagamento do PDV devemos utilizar a forma de pagamento A PRAZO que estiver cadastrado em seu sistema.

2 – Será solicitado o cliente caso você não tenha indicado algum.

3 – Na próxima tela podemos definir o INTERVALO de dias entre as parcelas geradas, a QUANTIDADE DE PARCELAS e as DATAS DE VENCIMENTO.

4 – Basta clicar em CONFIRMAR e finalizar a venda.

5 – Assim que finalizar as parcelas já serão lançadas no contas a receber.

14/03/2024 0 comentários

[07] - Contas a Receber(GPRO)

[01] CONHECENDO O MÓDULO CONTAS A RECEBER (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Explore o módulo Contas a Receber para gerenciar os pagamentos pendentes dos clientes. Organize e acompanhe os recebimentos de forma eficiente para manter suas finanças em dia.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

CONHECENDO O MÓDULO CONTAS A RECEBER

1 – RECEBER CONTA, BOLETO A4, IMPRIME RECIBO, IMPRIME CARNÊ E CONFISSÃO DE DÍVIDA geralmente são os menus mais utilizados nesse módulo.

2 – Você consegue alterar o filtro para que seja exibido as contas VENCENDO HOJE, A VENCER, ATRASADAS, RECEBIDAS E CANCELADAS. Basta selecionar as opções que você queira que seja exibida na sua listagem.

3 – Há também o FILTRO DE DATA, nele você define uma data inical e uma data final, será retornado todos os registros que forem encontrados nesse período. Você pode definir se quer fazer essa busca baseado na data de VENCIMENTO, EMISSÃO ou RECEBIMENTO. Após fazer essas definições basta clicar em FILTRAR.

4 – É possível SALVAR as definições para que não perca as alterações que você fez nos filtros.

5 – São exibidas diversas colunas com informações no módulo, clicando em CAMPOS é possível definir quais colunas você quer que sejam exibidas.

6 – Caso feche o módulo os campos que você definiu vão ser perdidos e voltar ao padrão do sistema, para que isso não ocorra clique em LISTAS.

7 – Clique em ADICIONAR, dê um NOME para sua lista e depois clique em CONFIRMAR.

8 – Caso queira que essa lista seja utilizada sempre que abrir o módulo, basta selecionar ela e clicar em PADRÃO.

9 – Clique em SAIR.

14/03/2024 0 comentários