@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign
Categoria:

[04] – MOVIMENTAÇÃO (GetusPRO)

[04] - MOVIMENTAÇÃO (GetusPRO)

[08] MONTANDO UM PEDIDO DE COMPRA (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Aprenda a montar um pedido de compra no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Crie e organize suas compras de forma eficiente para otimizar o fluxo de suprimentos.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

MONTANDO UM PEDIDO DE COMPRA

  • Esse módulo trabalha de forma integrada com a CENTRAL DE ENVIOS, caso não esteja configurada entre em contato com nosso suporte.

1 – Clique em MOVIMENTAÇÃO.

2 – Clique em PEDIDO DE COMPRA.

3 – Clique em NOVO na próxima tela.

4 – Clique no sinal de POSITIVO para inserir um FORNECEDOR.

5 – Defina o FORNECEDOR.

6 – Caso vá enviar por email deixe a opção ENVIA PEDIDO POR EMAIL marcada e defina o EMAIL do fornecedor.

7 – Caso vá enviar por WHATSAPP deixe a opção ENVIA PEDIDO POR WHATSAPP marcada e defina o WHATSAPP do fornecedor.

8 – Insira uma OBSERVAÇÃO caso queira.

9 – Clique em INSERIR.

10 – É possível inserir quantos FORNECEDORES precisar, basta seguir os passos de 4 a 9.

11 – Clique no sinal de POSITIVO para inserir um PRODUTO.

12 – Selecione o PRODUTO.

13 – Defina a QUANTIDADE.

14 – O campo VALOR será preenchido automaticamente, caso queira é possível definir ele como R$ 0,00.

15 – Defina o PRAZO ENTREGA.

16 – Clique em INSERIR.

17 – É possível inserir quantos PRODUTOS precisar, basta seguir os passos de 12 a 16.

18 – Após inserir TODOS OS FORNECEDORES e PRODUTOS clique em SALVAR.

19 – Selecione o PEDIDO DE COMPRA que precisa e clique em ENVIAR.

          Obs.: O envio é feito individualmente para cada fornecedor.

0 comentários
0 FacebookTwitterPinterestEmail
[04] - MOVIMENTAÇÃO (GetusPRO)

[07] EFETUANDO TROCAS (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como efetuar trocas no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie e registre as trocas de produtos de forma eficiente para manter o controle de estoque.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

EFETUANDO TROCAS

1 – Clique em MOVIMENTAÇÃO.

2 – Clique em CONTROLE TROCA.

3 – Clique em NOVO na próxima tela.

4 – Defina o TIPO do documento que utilizou para a venda.

5 – Defina uma DATA INICIAL e uma DATA FINAL para que seja retornado todas as vendas efetuadas entre o período definido.

6 – Clique em PESQUISAR.

7 – Clique em CRIAR TROCA.

8 – Defina o CLIENTE.

9 – Defina o MOTIVO e VALIDADE DO CRÉDITO.

10 – Defina uma OBSERVAÇÃO caso queira.

11 – Marque o “quadradinho” do produto que será devolvido.

12 – Clique em SALVAR.

13 – Na listagem de TROCAS é possível verificar alguns dados da troca como o STATUS, VALIDADE, CLIENTE e entre outros.

14 – Se precisar fazer uma nota de devolução clique no botão NÃO da coluna NFE DEVOLUÇÃO.


UTILIZANDO O CRÉDITO DO CLIENTE

15 – Abra o PDV que você utiliza em sua empresa. Caso ainda não tenha visto os tutoriais sobre PDV CLIQUE AQUI. 
 
          Obs.: Para fins explicativos vamos utilizar o PDV WEB MEI. 

16 – Você deve fazer uma venda normalmente até chegar na tela de definição da forma de pagamento.

17 – Indique o CLIENTE.

18 – Clique na forma de pagamento TROCA – DEVOLUÇÃO.

19 – Selecione o CRÉDITO DO CLIENTE e clique em CONFIRMAR.
 
          Obs.: Não é possível fazer um recebimento parcial do crédito gerado.
 
20 – Após isso basta finalizar a venda normalmente.
0 comentários
0 FacebookTwitterPinterestEmail
[04] - MOVIMENTAÇÃO (GetusPRO)

[06] FAZENDO ENTRADAS DE NFE POR XML (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Aprenda a fazer entradas de NFE por XML no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Automatize o registro de notas fiscais para uma gestão mais ágil e precisa.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

FAZENDO ENTRADAS DE NFE POR XML

Antes de iniciar a entrada da nota é necessário que você já tenha feito o download do XML. Esse download pode ser feito de forma manual ou pelo módulo de BUSCA/MANIFESTAÇÃO NFE.

1 – Faça o cadastro do FORNECEDOR no módulo de CADASTROS. Caso tenha dúvida sobre como fazer esse cadastro CLIQUE AQUI.

2 – Acesse o menu MOVIMENTAÇÃO.

3 – Clique em ENTRADA NFE.

4 – Clique em NOVA na próxima tela.

5 – Clique em IMPORTAR XML e localize o XML que você já baixou previamente.


ASSOCIANDO PRODUTOS

6 – Será exibido uma tela com a lista de todos os produtos que vieram na nota. 
 
  • PRODUTO NA COR VERDE: Significa que foi encontrado um cadastro do produto no sistema, logo o sistema está vinculando o produto que veio na nota ao produto que já existe em estoque, você deve conferir se esse vinculo está correto.
  • PRODUTO NA COR VERMELHA: Significa que o sistema não encontrou um cadastro já existente, nesse caso, você precisará fazer um novo cadastro.
7 – Considerando que o produto está na cor vermelha clique em ASSOCIAR PRODUTO.
8 – Se o produto está na cor vermelha mas você sabe que existe um cadastro dele no sistema, faça a busca pelo produto e clique em ASSOCIAR. 
 
          Obs.: Atente-se ao fator de conversão caso seja necessário utilizá-lo. Caso tenha dúvida sobre o que é fator de conversão desça até o tópico número 22.
 
9 – Caso o produto realmente não exista clique em NOVO CADASTRO.


CADASTRO DO PRODUTO - ABA PRODUTO

10 – Altere a DESCRIÇÃO e DESCRIÇÃO RESUMIDA se precisar.

11 – Insira um CÓDIGO DE BARRAS caso necessite.

12 – Defina o GRUPO e SUBGRUPO.

13 – Defina uma IMAGEM caso precise.


CADASTRO DO PRODUTO - ABA PREÇO/ESTOQUE

14 – Defina uma MARGEM DE LUCRO ou defina diretamente o PREÇO DE VENDA.
 
          Obs.: É possível fazer a configuração de mais preços para o cadastro do produto, caso precise entre em contato com nosso suporte.
 
15 – Defina o ESTOQUE MINIMO e ESTOQUE MÁXIMO, caso queira emitir um relatório que lhe apresente os produtos que estão abaixo ou acima do estoque mínimo/máximo.


CADASTRO DO PRODUTO - ABA TRIBUTAÇÃO

16 – Defina a TRIBUTAÇÃO.


CADASTRO DO PRODUTO - ABA OUTROS

17 – Defina uma PORCENTAGEM DE COMISSÃO caso trabalhe com comissões.

18 – Defina o FORNECEDOR.


CADASTRO DO PRODUTO - ABA INTEGRAÇÕES

19 – Caso trabalhe com alguma integração, basta definir como SIM aquela que você utiliza.


CADASTRO DO PRODUTO - INSUMO

20 – Caso seu produto utilize algum INSUMO para ser produzido, basta definir os PRODUTOS e QUANTIDADES que são utilizados.

21 – Clique em SALVAR.

22 – Caso precise fazer alguma conversão de unidade no produto que está dando entrada, utilize o campo QUANTIDADE CONVERSÃO DE ENTRADA.

  • Exemplo: Você comprou uma caixa com 10 CABOS HDMI, porém você vende a unidade do CABO. Ou seja, ao invés de dar entrada na quantidade de 1 caixa, você precisa dar entrada em 10 unidades.
  • Para resolver esse problema você pode inserir o fator de conversão 10, dessa forma o sistema irá dividir o valor de custo do produto por 10, obtendo o valor unitário de cada CABO. Além disso, o sistema irá multiplicar a quantidade de 1 caixa por 10 e obtendo 10 unidades do produto.
  • Caso o produto já venha na mesma unidade que você vende, não é necessário mexer no fator de conversão, apenas deixe ele como 1.
  • Obs.: Sempre verifique qual o tipo de UNIDADE que o vendedor inseriu na nota e em qual tipo de UNIDADE você faz a venda, assim é possível verificar se tem ou não a necessidade de fazer alguma conversão.
23 – Clique em ASSOCIAR.
24 – Aparecerá uma tela com a mensagem “DESEJA CALCULAR O PREÇO DE VENDA BASEADO NA MARGEM DE LUCRO?”
 
  • Clicando em SIM, o preço de venda será recalculado de acordo com a margem de lucro que você definiu no cadastro do item.
  • Clicando em NÃO, o sistema irá deixar o produto com o mesmo preço de venda que já está estabelecido no cadastro.
 
25 – Faça a ASSOCIAÇÃO para todos os produtos até finalizar a lista.
 
26 – Após finalizar todas as associações, clique em ENTRADA.


CONTAS A PAGAR

27 – Caso você faça um controle de CONTAS A PAGAR no sistema, após finalizar a entrada da nota aparecerá uma tela “DESEJA INCLUIR ESTA NFE DE ENTRADA EM CONTAS A PAGAR?”, você deve clicar em SIM.
 
          Obs.: Caso não apareça e você queira fazer um controle de contas a pagar no sistema entre em contato com nosso suporte para fazermos a parametrização do seu sistema.

28 – Defina a DESCRIÇÃO.

29 – Defina o TIPO e SUB TIPO.

30 – Defina o a QUANTIDADE DE PARCELAS.

31 – Defina o PRIMEIRO VENCIMENTO.

32 – Defina a CONTA.

33 – Clique no ícone de lápis para fazer demais alterações que achar necessário.

34 – Clique em SALVAR.


VERIFICANDO O FATOR DE CONVERSÃO DE PRODUTOS JÁ ASSOCIADOS

35 – Na listagem de NOTAS DE ENTRADA você consegue verificar o fator de conversão utilizado em cada produto, para isso basta clicar no ícone no inicio da linha da nota que precisa verificar.

36 – A coluna QUANTIDADE irá mostrar a quantidade real que veio no XML da nota.

37 – A coluna CONVERSÃO ENTRADA vai mostrar o fator de conversão que foi utilizado no produto.

38 – A coluna QUANTIDADE CONVERTIDA irá apresentar a real quantidade que será adicionada ao estoque do produto.

0 comentários
0 FacebookTwitterPinterestEmail
[04] - MOVIMENTAÇÃO (GetusPRO)

[05] MANIFESTANDO NOTAS (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como manifestar notas no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Registre e gerencie a manifestação de documentos fiscais para garantir conformidade e controle.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


MANIFESTANDO NOTAS

Para utilizar esse módulo é necessário que você tenha um certificado digital, caso contrário o XML deve ser baixado manualmente.

1 – Clique em MOVIMENTAÇÃO.

2 – Clique em BUSCA/MANIFESTAÇÃO NFE.

3 – Clique em BUSCAR NFE ENTRADA.

4 – Será retornada uma lista das notas fiscais emitidas para sua empresa. As notas ainda não manifestadas terão a coluna MANIFESTAÇÃO identificada como ‘CIÊNCIA’ e a coluna XML identificada com a letra ‘R’, indicando que se trata de um XML resumido.

5 – Com essa lista, selecione a nota que precisa e clique em MANIFESTAR.

6 – Neste tutorial, vamos assumir que a mercadoria já chegou em perfeitas condições, ou seja, sem danos ou necessidade de devolução ao fornecedor. Com isso, após clicar em MANIFESTAR, selecione a opção CONFIRMAR.

          Obs.: As demais opções de manifestação devem ser utilizadas somente quando houver alguma irregularidade com a nota ou mercadoria. Verifique cada situação com a contabilidade antes de tomar qualquer ação.

7 – Após fazer essa manifestação você indica a SEFAZ que ele pode retornar o XML completo da nota, sendo assim, você deve fazer uma nova BUSCA das notas clicando em BUSCA/MANIFESTAÇÃO NFE.

8 – Após essa nova busca, as notas serão retornadas com a coluna da MANIFESTAÇÃO identificada como CONFIRMADA e a coluna XML identificado com a letra ‘C’, indicando que se trata de um XML completo e que permite ser importado.

9 – Em seguida, selecione novamente a nota e clique em IMPORTAR.

10 – Após clicar em IMPORTAR, basta dar continuidade ao processo de entrada da nota. Se não souber como proceder, CLIQUE AQUI e consulte o tutorial.

0 comentários
0 FacebookTwitterPinterestEmail
[04] - MOVIMENTAÇÃO (GetusPRO)

[03] FAZENDO TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como fazer transferências entre filiais no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Mova produtos entre diferentes locais de forma prática e organizada.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


FAZENDO TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS

1 – Clique em MOVIMENTAÇÃO.

2 – Clique em TRANSFERÊNCIA.

3 – Clique em NOVO na próxima tela.

4 – Defina a FILIAL DE DESTINO.

5 – Deixe o TIPO DE LANÇAMENTO como TRANSFERÊNCIA.

6 – Escolha o PRODUTO que irá transferir.

7 – Insira a QUANTIDADE.

8 – Clique em ADICIONAR.

9 – Adicione todos os produtos que serão transferidos seguindo os passos de 6 a 8.

10 – Adicione alguma OBSERVAÇÃO caso queira.

11 – Clique em SALVAR.


RECEBENDO A TRANSFERÊNCIA

12 – Na filial de DESTINO será necessário confirmar/recusar o recebimento da transferência.

13 – Você pode fazer a alteração entre as filiais pelo menu seletor de filiais, caso você seja o responsável pela FILIAL DE DESTINO.

14 – Acesse o menu MOVIMENTAÇÃO e depois TRANSFERÊNCIA (NA FILIAL DE DESTINO DA TRANSFERÊNCIA).

15 – Será exibido a lista de TRANSFERÊNCIAS.

16 – Selecione a TRANSFERÊNCIA que deseja.

17 – Clique em CONFIRMAR para receber a TRANSFERÊNCIA.

18 – Clique em RECUSAR para recusar a TRANSFERÊNCIA.

0 comentários
0 FacebookTwitterPinterestEmail
[04] - MOVIMENTAÇÃO (GetusPRO)

[02] ENTRADA DE NFE EM MULTILOJAS (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Aprenda a realizar a entrada de NFE em multiloja no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie e registre notas fiscais de várias lojas de forma integrada e eficiente.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

ENTRADA DE NFE EM MULTILOJAS

Esse tutorial é especifico para clientes que utilizam o CADASTRO UNIFICADO.

Antes de iniciar a entrada da nota é necessário que você já tenha feito o download do XML. Esse download pode ser feito de forma manual ou pelo módulo de BUSCA/MANIFESTAÇÃO NFE.

1 – Faça o cadastro do FORNECEDOR no módulo de CADASTROS. Caso tenha dúvida sobre como fazer esse cadastro CLIQUE AQUI.

2 – Acesse o menu MOVIMENTAÇÃO.

3 – Clique em ENTRADA NFE.

4 – Clique em NOVA na próxima tela.

5 – Clique em IMPORTAR XML e localize o XML que você já baixou previamente.


ASSOCIANDO PRODUTOS

6 – Será exibido uma tela com a lista de todos os produtos que vieram na nota. 
 
  • PRODUTO NA COR VERDE: Significa que foi encontrado um cadastro do produto no sistema, logo o sistema está vinculando o produto que veio na nota ao produto que já existe em estoque, você deve conferir se esse vinculo está correto.
  • PRODUTO NA COR VERMELHA: Significa que o sistema não encontrou um cadastro já existente, nesse caso, você precisará fazer um novo cadastro.
 
7 – Considerando que o produto está na cor vermelha clique em ASSOCIAR PRODUTO.

8 – Se o produto está na cor vermelha mas você sabe que existe um cadastro dele no sistema, faça a busca pelo produto e clique em ASSOCIAR.

          Obs.: Atente-se ao fator de conversão caso seja necessário utilizá-lo. Caso tenha dúvida sobre o que é fator de conversão desça até o tópico número 26.

9 – Caso o produto realmente não exista clique em NOVO CADASTRO.


CADASTRO DO PRODUTO - ABA PRODUTO

10 – Altere a DESCRIÇÃO e DESCRIÇÃO RESUMIDA se precisar.

11 – Insira um CÓDIGO DE BARRAS caso necessite.

12 – Defina o GRUPO e SUBGRUPO.

13 – Defina uma IMAGEM caso precise.


CADASTRO DO PRODUTO - ABA PREÇOS

14 – Caso a FILIAL não tenha um preço estabelecido para ela, o sistema utilizará o preço da MATRIZ.

15 – Clique no ícone de LÁPIS.

16 – Defina a MARGEM DE LUCRO ou defina diretamente o PREÇO DE VENDA.

17 – Clique em SALVAR.


CADASTRO DO PRODUTO - ABA TRIBUTAÇÕES

18 – Clique no ícone de LÁPIS.

19 – Defina a TRIBUTAÇÃO.

20 – Clique em SALVAR.


CADASTRO DO PRODUTO - ABA OUTROS

21 – Defina uma PORCENTAGEM DE COMISSÃO caso trabalhe com comissões.

22 – Defina o FORNECEDOR.


CADASTRO DO PRODUTO - ABA INTEGRAÇÕES

23 – Caso trabalhe com alguma integração, basta definir como SIM aquela que você utiliza.


CADASTRO DO PRODUTO - INSUMO

24 – Caso seu produto utilize algum INSUMO para ser produzido, basta definir os PRODUTOS e QUANTIDADES que são utilizados.

25 – Clique em SALVAR.

26 – Caso precise fazer alguma conversão de unidade no produto que está dando entrada, utilize o campo QUANTIDADE CONVERSÃO DE ENTRADA.
 
  • Exemplo: Você comprou uma caixa com 10 CABOS HDMI, porém você vende a unidade do CABO. Ou seja, ao invés de dar entrada na quantidade de 1 caixa, você precisa dar entrada em 10 unidades.
  • Para resolver esse problema você pode inserir o fator de conversão 10, dessa forma o sistema irá dividir o valor de custo do produto por 10, obtendo o valor unitário de cada CABO. Além disso, o sistema irá multiplicar a quantidade de 1 caixa por 10 e obtendo 10 unidades do produto.
  • Caso o produto já venha na mesma unidade que você vende, não é necessário mexer no fator de conversão, apenas deixe ele como 1.
  • Obs.: Sempre verifique qual o tipo de UNIDADE que o vendedor inseriu na nota e em qual tipo de UNIDADE você faz a venda, assim é possível verificar se tem ou não a necessidade de fazer alguma conversão.
 
27 – Clique em ASSOCIAR.
 
28 – Aparecerá uma tela com a mensagem “DESEJA CALCULAR O PREÇO DE VENDA BASEADO NA MARGEM DE LUCRO?”
 
  • Clicando em SIM, o preço de venda será recalculado de acordo com a margem de lucro que você definiu no cadastro do item.
  • Clicando em NÃO, o sistema irá deixar o produto com o mesmo preço de venda que já está estabelecido no cadastro.
29 – Faça a ASSOCIAÇÃO para todos os produtos até finalizar a lista.

30 – Após finalizar todas as associações, clique em ENTRADA.


CONTAS A PAGAR

31 – Caso você faça um controle de CONTAS A PAGAR no sistema, após finalizar a entrada da nota aparecerá uma tela “DESEJA INCLUIR ESTA NFE DE ENTRADA EM CONTAS A PAGAR?”, você deve clicar em SIM.
 
          Obs.: Caso não apareça e você queira fazer um controle de contas a pagar no sistema entre em contato com nosso suporte para fazermos a parametrização do seu sistema.

32 – Defina a DESCRIÇÃO.

33 – Defina o TIPO e SUB TIPO.

34 – Defina o a QUANTIDADE DE PARCELAS.

35 – Defina o PRIMEIRO VENCIMENTO.

36 – Defina a CONTA.

37 – Clique no ícone de lápis para fazer demais alterações que achar necessário.

38 – Clique em SALVAR.


VERIFICANDO O FATOR DE CONVERSÃO DE PRODUTOS JÁ ASSOCIADOS

39 – Na listagem de NOTAS DE ENTRADA você consegue verificar o fator de conversão utilizado em cada produto, para isso basta clicar no ícone no inicio da linha da nota que precisa verificar.

40 – A coluna QUANTIDADE irá mostrar a quantidade real que veio no XML da nota.

41 – A coluna CONVERSÃO ENTRADA vai mostrar o fator de conversão que foi utilizado no produto.

42 – A coluna QUANTIDADE CONVERTIDA irá apresentar a real quantidade que será adicionada ao estoque do produto.

0 comentários
0 FacebookTwitterPinterestEmail
[04] - MOVIMENTAÇÃO (GetusPRO)

[01] EFETUANDO UMA ENTRADA/SAIDA SIMPLES (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como efetuar uma entrada e saída simples no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie movimentos de estoque de maneira prática e eficiente.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

EFETUANDO UMA ENTRADA/SAIDA SIMPLES

1 – Clique em MOVIMENTAÇÃO.

2 – Clique em ENTRADA/SAIDA SIMPLES.

3 – Na próxima tela clique em NOVO.

4 – Insira o NÚMERO DO DOCUMENTO caso tenha.

5 – Defina a DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO caso tenha.

6 – Defina o CLIENTE/FORNECEDOR.

7 – Defina o TIPO DE LANÇAMENTO.


INSERINDO PRODUTOS

8 – Escolha um PRODUTO.
 
9 – Defina a QUANTIDADE.
 
10 – Defina o VALOR (CUSTO).
 
11 – Clique em ADICIONAR.
 
12 – Aparecerá uma tela com a mensagem “DESEJA CALCULAR O PREÇO DE VENDA BASEADO NA MARGEM DE LUCRO?”
 
  •  Clicando em SIM, o preço de venda será recalculado de acordo com a margem de lucro que você definiu no cadastro do item.
  • Clicando em NÃO, o sistema irá deixar o produto com o mesmo preço de venda que já está estabelecido no cadastro.
13 – Siga os passos de 8 a 12 até incluir todos os produtos que precisa dar entrada/saida.


FINALIZANDO A ENTRADA/SAIDA

14 – Adicione alguma OBSERVAÇÃO caso precise.

15 – Caso seja necessário, é possível fazer a alteração do PREÇO DE VENDA dos produtos que foram incluidos.

16 – Caso precise remover algum item, clique no X do campo REMOVER.

17 – Clique em SALVAR.

0 comentários
0 FacebookTwitterPinterestEmail