Aprenda a cadastrar clientes para melhorar suas estratégias de vendas e gerenciamento de clientes. Essencial para o sucesso do seu negócio.
Assista o tutorial em vídeo
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
CADASTRANDO CLIENTE NO GDOOR RETARGUARDA.
1 – Acesse o módulo CLIENTES.
2 – Clique em NOVO.
CADASTRO DE PESSOA FÍSICA.
3 – Você deverá preencher todos os campos que são obrigatórios pelo sistema, são eles:
- NOME DO CLIENTE.
- CEP.
- UF (ESTADO).
- MUNICIPIO.
- BAIRRO.
- LOGRADOURO (RUA).
- NÚMERO.
- CPF/CNPJ.
CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA.
4 – Caso seu cliente seja PESSOA JURÍDICA (CNPJ), basta digitar o CNPJ no campo CNPJ/CPF e clicar na ícone de pata no ínicio do campo para consultar as informações do CNPJ na SEFAZ.
5 – Na tela que retornar as informações do CNPJ basta clicar em IMPORTAR, caso não retorne informações tente fazer uma nova consulta, caso persista você deverá preencher manualmente os mesmos campos que seriam preenchidos para a PESSOA FÍSICA.
CADASTRO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.
6 – Para ambos os cadastros é interessante que você insira o número de WhatsApp no campo CELULAR devido as integrações que o sistema possui com o WhatsApp.
7 – Caso seja uma empressa que trabalhe com relacionamento com o cliente, é interessante também que você insira a DATA DE NASCIMENTO.
8 – Caso seu cliente já possua algum CRÉDITO na loja, você também pode lançar esse valor no cadastro dele.
9 – No campo de OBSERVAÇÕES você pode inserir informações sigilosas do cliente, essas observações não serão impressas em nenhuma outra tela do sistema
10 – Você também pode inserir os DADOS PESSOAIS do seu cliente como ESTADO CIVIL, NOME DO CÔNJUGE, NOME DO PAI, NOME DA MÃE…
11 – Após preencher os campos basta clicar em SALVAR.
