Explore o módulo Contas a Receber para gerenciar os pagamentos pendentes dos clientes. Organize e acompanhe os recebimentos de forma eficiente para manter suas finanças em dia.
Assista o tutorial em vídeo
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
CONHECENDO O MÓDULO CONTAS A RECEBER
1 – RECEBER CONTA, BOLETO A4, IMPRIME RECIBO, IMPRIME CARNÊ E CONFISSÃO DE DÍVIDA geralmente são os menus mais utilizados nesse módulo.
2 – Você consegue alterar o filtro para que seja exibido as contas VENCENDO HOJE, A VENCER, ATRASADAS, RECEBIDAS E CANCELADAS. Basta selecionar as opções que você queira que seja exibida na sua listagem.
3 – Há também o FILTRO DE DATA, nele você define uma data inical e uma data final, será retornado todos os registros que forem encontrados nesse período. Você pode definir se quer fazer essa busca baseado na data de VENCIMENTO, EMISSÃO ou RECEBIMENTO. Após fazer essas definições basta clicar em FILTRAR.
4 – É possível SALVAR as definições para que não perca as alterações que você fez nos filtros.
5 – São exibidas diversas colunas com informações no módulo, clicando em CAMPOS é possível definir quais colunas você quer que sejam exibidas.
6 – Caso feche o módulo os campos que você definiu vão ser perdidos e voltar ao padrão do sistema, para que isso não ocorra clique em LISTAS.
7 – Clique em ADICIONAR, dê um NOME para sua lista e depois clique em CONFIRMAR.
8 – Caso queira que essa lista seja utilizada sempre que abrir o módulo, basta selecionar ela e clicar em PADRÃO.
9 – Clique em SAIR.
