[03] CADASTRANDO MANUALMENTE UMA COMPRA PARA FINS GERENCIAIS (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini 14/03/2024

Saiba como cadastrar manualmente uma compra em seu sistema. Aprenda a inserir detalhes essenciais, como fornecedor, produtos adquiridos e valores, para manter um registro preciso das transações comerciais da sua empresa.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

CADASTRANDO MANUALMENTE UMA COMPRA PARA FINS GERENCIAIS

Para que esse lançamento se torne mais fácil, você precisa de alguma referência dessa compra, podendo ser um orçamento, pedido de venda, anotação ou qualquer outro documento que tenha os registros dos produtos e quantidades que você comprou.

1 – Antes de iniciar o lançamento da nota é necessário que você tenha o FORNECEDOR já cadastrado. Caso tenha dúvida sobre cadastro de fornecedor CLIQUE AQUI e confira nosso módulo de fornecedores.

2 – Além do fornecedor, você também precisa ter TODOS os produtos ou serviços da nota já cadastrados, caso não tenha será necessário fazer um NOVO cadastro. Caso tenha dúvida sobre cadastro de produtos/serviços CLIQUE AQUI e confira nosso módulo de produtos/serviços.

3 – Acesse o módulo COMPRAS e clique em NOVO.

4 – Informe o NÚMERO DA NOTA. Você pode usar o número da nota que você possui, número do orçamento ou qualquer outro documento que esteja utilizado como referência, caso não tenha, você pode definir qualquer número para essa nota de entrada.

5 – Informe o MODELO e SÉRIE se o documento que você estiver usando como referência possuir esses campos, uma nota fiscal por exemplo.

6 – Insira a DATA DE EMISSÃO, CHEGADA E ENTRADA.

7 – Selecione a NATUREZA DA OPERAÇÃO.

8 – Informe o FORNECEDOR.

9 – Faça a busca pelo PRODUTO que deseja incluir na nota.

10 – Informe a QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO do produto e clique em INCLUIR.

11 – Informe o valor do FRETE, caso tenha.

12 – Acesse o menu PAGAMENTO.

13 – Defina o VALOR DO PAGAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO e clique no sinal de + (MAIS) para adicionar o pagamento.

Obs.: É possível definir mais de uma forma de pagamento.
Caso seja um pagamento a prazo, vai abrir outra tela para definição da quantidade de parcelas, valores e vencimentos.

14 – Clique em CONFIRMAR.

15 – Clique em CONCLUIR.

PRECIFICAÇÃO

16 – Após CONCLUIR a nota clique em PRECIFICAÇÃO no menu superior.

17 – Você pode definir entre 3 margens de precificação:

A – % FIXO (porcentagem fixa) = Define uma porcentagem que será utilizada para calcular o preço de venda considerando o preço de custo do produto.

B- R$ FIXO (valor reais) = Define o valor em reais que será o preço de venda sem considerar o preço de custo do produto.

C – R$ FIXO + CUSTO (valor em reais mais o custo do produto) = Define o valor em reais que será o preço de venda considerando o preço de custo do produto.

18 – Após definir a margem, defina o VALOR EM % OU R$ que será usado no cálculo.

19 – Selecione os produtos da nota que você quer aplicar a margem que você definiu. Você pode selecionar clicando no quadrado no inicio de cada registro ou clicar no primeiro quadrado da lista para selecionar todos os produtos que estiverem na lista.

20 – Clique em CALCULAR.

21 – Verifique o preço calculado na coluna NOVO PREÇO VENDA. Caso seja necessário ajustar o preço, basta clicar sobre ele e digitar o valor que precisa.

22 – Clique em APLICAR ALTERAÇÕES.

23 – Não é necessário abrir o CADASTRO DE TABELA DE PREÇOS, caso você trabalhe com preço único.