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Categoria:

TREINAMENTO GETUS PRO

[08] - PDV (GetusPRO)

[01] UTILIZANDO O PDV WEB NFCE (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Aprenda a utilizar o PDV Web NFC-e no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Realize vendas e emita notas fiscais de consumidor eletrônicas com facilidade no ponto de venda.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

UTILIZANDO O PDV WEB NFCE

1 – Acesse o menu PDV.

2 – Clique em PDV WEB NFCE.

3 – Na primeira vez que acessar o PDV o caixa estará fechado, basta clicar na opção CAIXA.

4 – Insira o valor que tem no caixa e clique em SIM.

5 – Utilize a busca para encontrar os produtos que você precisa. Para definir a quantidade do produto a ser adicionada, insira a quantidade seguida de um asterisco (*) e, em seguida, faça a busca pelo produto.

  • Exemplo: Insira na busca “8 * maçã” para adicionar 8 unidades do produto maçã.

6 – Ao lado direito da descrição do produto na busca, será exibido o valor unitário do item e a quantidade disponível em estoque, entre parênteses.

7 – Caso você trabalhe com várias tabelas de preços será exibido uma tela para que você selecione qual tabela gostaria de utilizar na venda, caso contrário já irá inserir diretamente o preço de venda do produto.

8 – Clique em DESC. para adicionar um desconto, se necessário.

9 – Clique em ACRÉ. para adicionar um acréscimo, se necessário.

10 – Clique em CANCELAR VENDA para cancelar a venda atual, se necessário.

11 – Após inserir todos os produtos da venda clique em PAGAMENTO.

12 – Indique o CONSUMIDOR/CLIENTE, se necessário. 
 
          OBS.: A indicação do cliente só é necessária caso ele solicite o cupom fiscal em seu nome.
 
13 – Selecione a FORMA DE PAGAMENTO para finalizar a emissão. 
 
14 – No fim do dia será necessário fazer o fechamento do caixa (caso a sua empresa trabalhe com abertura/fechamento de caixa), caso tenha dúvidas de como fazer o fechamento do caixa CLIQUE AQUI e veja o tutorial sobre fechamento de caixa. 
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[07] - FISCAL (GetusPRO)

[05] EMITINDO UMA NFCE (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como emitir uma NFC-e no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Facilite o processo de emissão de notas fiscais de consumidor para um atendimento ágil e preciso.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

EMITINDO UMA NFCE

1 – Acesse o módulo FISCAL.

2 – Clique em NFCE.

3 – Na próxima tela clique em NOVA.

4 – Insira o PRODUTO.

5 – Altere o CFOP caso necessário.

6 – Altere o CSOSN caso necessário.

7 – Defina a QUANTIDADE.

8 – Altere o VALOR se necessário.

9 – Clique em ADICIONAR.

10 – Defina a FORMA DE PAGAMENTO na aba PAGAMENTO.

11 – Na aba CONSUMIDOR/INF. ADICIONAIS, preencha o campo CPF/CNPJ CONSUMIDOR com os dados do seu cliente, ou deixe em branco caso não seja necessário indicar o cliente.
 
          OBS.: A indicação do cliente só é necessária caso ele solicite o cupom fiscal em seu nome.
 
12 – Clique em “SALVAR” se não quiser emitir a NFCe no momento ou se faltar algum dado.
 
13 – Clique em “EMITIR” para finalizar o processo e gerar o cupom fiscal.
 
          Obs.: Após a emissão o  status da NFCe deve estar como AUTORIZADA.
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[07] - FISCAL (GetusPRO)

[07] EMITINDO UM MDFE (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como emitir um MDF-e no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie a documentação de transporte de carga de forma eficiente e precisa.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

EMITINDO UM MDFE

  • Antes de iniciar a emissão do MDFe, é fundamental consultar a contabilidade para determinar se o documento deve ser emitido por você (remetente) ou pelo seu cliente (destinatário).
  • O MDFe deve ser emitido para vendas interestaduais (entre estados) que envolvem o transporte de carga.
  • É necessário que a NFe tenha sido emitida previamente para que seja possível gerar o MDFe. (Caso não saiba como emitir uma NFe, CLIQUE AQUI).
  • É necessário ter o VEÍCULO cadastrado previamente. (Caso não saiba como cadastrar o veículo, CLIQUE AQUI). 



CADASTRANDO O MOTORISTA

1 – Acesse o menu CONFIGURAÇÕES.

2 – Clique em ENTREGADOR/MOTORISTA.

3 – Na próxima tela clique em NOVO.

4 – Insira o NOME.

5 – Insira o CPF.

6 – Insira o TELEFONE 1.

7 – Defina o TIPO DE VEÍCULO.

8 – Insira a PLACA do veículo.

9 – Clique em SALVAR.



EMITINDO O MDFE

10 – Clique no menu FISCAL.

11 – Clique em MDFe.

12 – Na próxima tela clique em NOVO.

13 – Na aba CARREGAMENTO defina o ESTADO e o MUNICÍPIO onde está sendo feito o CARREGAMENTO da mercadoria.

14 – Clique em ADICIONAR.

15 – Na aba DESCARREGAMENTO defina o ESTADO e o MUNICÍPIO onde será feito o DESCARREGAMENTO da mercadoria.
 
16 – Insira a CHAVE DE ACESSO da NFe de venda da mercadoria que está sendo transportada. 
 
          OBS.: É possível copiar a chave de acesso através do módulo de NFe ou você pode verificar a chave de acesso no DANFE da NFe.
 
17 –  Defina também o VALOR da NFe que foi emitida.
 
18 – Clique em ADICIONAR.
 
19 – Defina a UNIDADE DE MEDIDA da carga.
 
20 – Insira o PESO TOTAL CARGA.
 
21 – Insira o VALOR TOTAL DA CARGA. 
22 – Na aba MODAL defina o VEÍCULO. 
 
23 – Defina a UNIDADE FEDERATIVA DO INÍCIO DA VIAGEM.
 
24 – Defina a UNIDADE FEDERATIVA DO FIM DA VIAGEM.
 
25 – Insira o RNTRC do veículo (código obrigatório para veículos de transporte).
 
26 – Faça a busca pelo MOTORISTA e clique em ADICIONAR.
 
27 – No campo PERCURSO, você deve informar todos os estados que o veículo irá atravessar, entre o estado de início e o estado de fim.
 
  •  Exemplo: Se a carga sair do Espírito Santo com destino a São Paulo, será necessário informar o Rio de Janeiro no percurso, pois o veículo passará por ele entre os estados de início e fim.

28 – Na aba INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, caso haja alguma informação adicional, basta preenchê-la.

29 – Clique em EMITIR para concluir e gerar o MDFe.

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[07] - FISCAL (GetusPRO)

[06] CANCELANDO NFCE (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Aprenda a cancelar uma NFC-e no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Ajuste suas notas fiscais de consumidor com precisão para manter a conformidade fiscal.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

CANCELANDO NFCE

1 – Para cancelar uma NFCe, é necessário que a mesma esteja dentro do prazo estipulado para cancelamento, que atualmente é de até 30 minutos após a emissão. Caso o prazo de 30 minutos tenha sido ultrapassado e o cancelamento ainda seja necessário, recomenda-se que você entre em contato com a sua contabilidade para obter orientações sobre o procedimento a ser seguido.

2 – Acesse o menu FISCAL.

3 – Clique em NFCE.

4 – Selecione a NFCe que precisa ser cancelada e clique em CANCELAR.

5 – Informe o MOTIVO e clique em CANCELAR NFCE.

6 – O STATUS da NFe deve ficar como CANCELADA.

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[07] - FISCAL (GetusPRO)

[04] GERANDO NF-E A PARTIR DE OUTROS DOCUMENTOS EXISTENTES (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Aprenda a gerar NF-e a partir de outros documentos existentes no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Simplifique a emissão de notas fiscais utilizando documentos já registrados.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

GERANDO NF-E A PARTIR DE OUTROS DOCUMENTOS EXISTENTES

1 – Clique em FISCAL.

2 – Clique em NFE.

3 – Na próxima tela clique em NOVO.

4 – Clique na SETA do botão IMPORTAR e selecione qual TIPO DE DOCUMENTO você gostaria de importar.

5 – Clique na opção IMPORTAR do DOCUMENTO que você precisa.

6 – Será importado todas as informações que constam no documento, basta revisar as informações antes de emitir a NFE.
 
7 – Clique em “SALVAR” se você não deseja emitir a nota no momento ou se faltar algum dado.
 
8 – Clique em “EMITIR” para finalizar e gerar a nota fiscal.
 
          Obs.: Após a emissão o  status da NFCe deve estar como AUTORIZADA.
 
9 – Ao finalizar a NFE será solicitado a inclusão do valor no contas a receber, você deve definir se irá ou não fazer o lançamento.
 
          Obs.: Cada cliente tem uma parametrização do sistema de acordo com suas demandas, caso não esteja solicitando a inclusão no contas a receber e você deseje que faça essa solicitação, entre em contato com nosso suporte.
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[07] - FISCAL (GetusPRO)

[03] EMITINDO UMA CARTA DE CORREÇÃO (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

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Descubra como emitir uma carta de correção no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Ajuste informações incorretas nas suas notas fiscais de forma simples e rápida.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

EMITINDO UMA CARTA DE CORREÇÃO

  • Nem todas as informações da nota fiscal podem ser corrigidas por meio da CCE (Carta de Correção Eletrônica). Antes de emitir uma CCE, é importante consultar sua contabilidade para confirmar se o item a ser corrigido pode ser ajustado por meio dessa ferramenta.

1 – Acesse o menu FISCAL.

2 – Clique em NFE.

3 – Selecione a nota que precisa e clique em C. CORREÇÃO.

4 – Insira as INFORMAÇÕES que serão corrigidas.

5 – Clique em CORRIGIR NFE.

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[07] - FISCAL (GetusPRO)

[02] CANCELANDO NFE (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Aprenda a cancelar uma NFE no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Corrija erros e ajuste suas notas fiscais com eficiência para manter a conformidade fiscal.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

CANCELANDO NFE

1 – Para cancelar uma NF-e, é necessário que a mesma esteja dentro do prazo estipulado para cancelamento, que atualmente é de até 24 horas após a emissão. Caso o prazo de 24 horas tenha sido ultrapassado e o cancelamento ainda seja necessário, recomenda-se que você entre em contato com a sua contabilidade para obter orientações sobre o procedimento a ser seguido.

2 – Acesse o menu FISCAL.

3 – Clique em NFE.

4 – Selecione a nota que precisa e clique em CANCELAR.

5 – Informe o MOTIVO do cancelamento e clique em CANCELAR NFE.

6 – O STATUS da NFe deve ficar como CANCELADA.

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[07] - FISCAL (GetusPRO)

[01] EMITINDO UMA NFE (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como emitir uma NFE no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Registre e envie notas fiscais eletrônicas com precisão para uma gestão fiscal eficiente.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

EMITINDO UMA NFE

1 – Acesse o menu FISCAL.

2 – Clique em NFE.

3 – Na próxima tela clique em NOVO.

4 – Defina o CFOP (é possível deixar o CFOP que você mais usa como padrão).

5 – Defina o TIPO DE DESTINATÁRIO.

6 – Defina o DESTINATÁRIO.

7 – Faça a busca pelo PRODUTO.

8 – Altere o CFOP caso necessário.

9 – Altere o CSOSN caso necessário.

10 – Defina a QUANTIDADE.

11 – Altere o VALOR caso necessário.

12 – Clique em ADICIONAR.

13 – Após inserir todos os produtos altere para a aba PAGAMENTO e defina a forma de pagamento da nota.

14 – Caso não haja transporte, na aba “TRANSPORTE”, defina a modalidade do frete como “9 – SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE”. Caso contrário, preencha as informações relativas ao transporte da mercadoria. Além disso, quando a nota for emitida para outro estado, é necessário, além de preencher os dados na aba “TRANSPORTE”, também emitir um MDFe. Para saber se o MDFe deve ser emitido por você (remetente) ou pelo seu cliente (destinatário), consulte sua contabilidade.

15 – Na aba “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, o sistema já insere automaticamente uma observação obrigatória. Se for necessário incluir mais informações, basta preenchê-las no campo disponível.
 
16 – Clique em “SALVAR” se você não deseja emitir a nota no momento ou se faltar algum dado.
 
17 – Clique em “EMITIR” para finalizar e gerar a nota fiscal.
 
          Obs.: Após a emissão o  status da NFCe deve estar como AUTORIZADA.. 
 
18 – Ao finalizar a NFE será solicitado a inclusão do valor no contas a receber, você deve definir se irá ou não fazer o lançamento.
 
          Obs.: Cada cliente tem uma parametrização do sistema de acordo com suas demandas, caso não esteja solicitando a inclusão no contas a receber e você deseje que faça essa solicitação, entre em contato com nosso suporte.
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[06] - GERENCIAL (GetusPRO)

[03] UTILIZANDO A VITRINE VIRTUAL (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Aprenda a utilizar a vitrine virtual no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Exiba e promova seus produtos online para atrair mais clientes e aumentar suas vendas.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

UTILIZANDO A VITRINE VIRTUAL

  • A vitrine virtual é indicada para clientes que oferecem até 300 produtos.

1 – Antes de iniciar a utilização da Vitrine Virtual, é necessário que o cadastro dos produtos já estejam todos configurados e possuam:

  • A descrição e descrição resumida corretas;
  •  Grupo e SubGrupo definidos;
  •  Foto do produto;
  • Preços definidos;

2 – Clique em GERENCIAL.

3 – Clique em VITRINE VIRTUAL.



CONFIGURANDO A VITRINE VIRTUAL

4 – Clique em CONFIGURAÇÕES.

5 – Defina o TITULO (nome da empresa).

6 – Defina o WHATSAPP.

7 – Defina se irá trabalhar INTEGRADO AO WHATSAPP ou INTEGRADO AO DELIVERY/ENCOMENDA.

8 – Clique em LOGOTIPO e defina a LOGO da empresa.

9 – Clique em PRODUTOS.

10 – Clique no primeiro ÍCONE DE + para inserir produto por produto.

11 – Clique no segundo ÍCONE DE + para inserir todos os produtos do seu sistema.

12 – Clique em SALVAR para concluir os ajustes.

13 – Será gerado um QRCode e também um link para acesso a sua vitrine virtual.



UTILIZANDO A VITRINE VIRTUAL INTEGRADO AO DELIVERY/ENCOMENDA

14 – Ao abrir o link, seu cliente deve “PEDIR” os produtos que ele gostaria.

15 – Após selecionar todos os produtos, ele deve clicar no CARRINHO DE COMPRAS.

16 – Será solicitado o EMAIL e SENHA de seu cliente. Caso ele ainda não tenha cadastro, basta digitar o email e será aberto uma tela para que seja feito o cadastro.

17 – Seu cliente deverá definir a QUANTIDADE de cada produto.

18 – Ele deverá definir se será uma RETIRADA NA LOJA ou ENTREGAR VIA DELIVERY.

19 – Definirá a FORMA DE PAGAMENTO (não é possível fazer o pagamento, apenas indicar a forma que será utilizada).

20 – Ele deve clicar em FINALIZAR PEDIDO.

21 – Para ter acesso ao pedido que seu cliente efetuou, clique em DELIVERY/ENCOMENDA.

22 – Clique em ATENDIMENTO.

23 – Clique em DELIVERY.

24 – Na tela seguinte será possível fazer a gestão de todos os pedidos que seus clientes efetuaram.



UTILIZANDO A VITRINE VIRTUAL INTEGRADO AO WHATSAPP

25 – Ao abrir o link, seu cliente deve “PEDIR” os produtos que ele gostaria.

26 – Após selecionar todos os produtos, ele deve clicar no CARRINHO DE COMPRAS.

27 – Seu cliente deverá definir a QUANTIDADE de cada produto.

28 – Ele deverá definir se será uma RETIRADA NA LOJA ou ENTREGAR VIA DELIVERY.

29 – Definirá a FORMA DE PAGAMENTO (não é possível fazer o pagamento, apenas indicar a forma que será utilizada).

30 – Ele deve clicar em ENVIAR PEDIDO POR WHATSAPP.

31 – Se estiver utilizando o celular, o seu cliente será redirecionado diretamente para o aplicativo do WhatsApp. Caso esteja no computador, será solicitado a abertura do WhatsApp Web, basta clicar em INICIAR CONVERSA e depois em USAR O WHATSAPP WEB.

32 – Seu cliente fará o envio da mensagem com os dados do pedido e após isso basta você fazer a venda no sistema (não há uma integração entre o WhatsApp e o sistema).

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[06] - GERENCIAL (GetusPRO)

[02] EMITINDO UMA ORDEM DE SERVIÇO (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como emitir uma ordem de serviço no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie e acompanhe seus serviços de forma eficiente para uma operação fluida.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

EMITINDO UMA ORDEM DE SERVIÇO

Antes de iniciar a emissão de ORDENS DE SERVIÇO você deve fazer algumas configurações como:
 

1 – Acesse o menu GERENCIAL.

2 – Clique em ORDEM DE SERVIÇO.

3 – Na próxima tela clique em NOVO no menu superior esquerdo.

4 – Insira o CLIENTE.

5 – Defina o PRESTADOR DE SERVIÇO.

6 – Altere o STATUS caso seja necessário.

7 – Há 5 campos genéricos que servem para identificar o objeto da ordem de serviço. Esses campos são configuráveis de acordo com cada cliente, para uma oficina por exemplo, eles poderiam ser identificados como MONTADORA, MODELO, PLACA, COR e QUILOMETRAGEM. Caso esses campos não estejam configurados para sua empresa, entre em contato com nosso suporte.

8 – Selecione o SERVIÇO.

9 – Insira o VALOR.

10 – Clique em ADICIONAR.

11 – Na aba PRODUTOS selecione os PRODUTOS que foram utilizados na ordem se serviço.

12 – Defina a QUANTIDADE e VALOR.

13 – Clique em ADICIONAR.

14 – Na aba PAGAMENTO defina a FORMA DE PAGAMENTO.

15 – Na aba OBSERVAÇÕES insira alguma observação caso seja necessário.

16 – Clique em SALVAR para salvar a pré-venda com o STATUS que você definiu.

17 – Clique em FINALIZAR para concluir a ordem de serviço.

18 – Ao finalizar a ordem de serviço será solicitado a inclusão do valor no contas a receber, você deve definir se irá ou não fazer o lançamento.

Obs.: Cada cliente tem uma parametrização do sistema de acordo com suas demandas, caso não esteja solicitando a inclusão no contas a receber e você deseje que faça essa solicitação, entre em contato com nosso suporte.


LISTAGEM DA ORDEM DE SERVIÇO

19 – Caso precise acrescentar fotos na ordem de serviço, selecione a ordem que precisa e clique em FOTOS.

20 – Adicione uma observação, clique em ANEXAR e selecione a foto que precisa em seu computador.

21 – Caso precise alterar o STATUS de uma ordem de serviço, clique no STATUS da ordem e faça a alteração que for necessária.

22 – Clicando em ACOMPANHAMENTO é possível verificar as alterações de STATUS que foram efetuadas e qual usuário foi o responsável pela alteração.

23 – Para verificar as informações da ordem de serviço de forma fácil, clique no ícone de seta no inicio da ordem de serviço.

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