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Aprenda a exportar XMLs no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gere e salve arquivos XML para o controle contábil de sua empresa.
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Descubra como fazer transferências entre filiais no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Mova produtos entre diferentes locais de forma prática e organizada.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
FAZENDO TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS
1 – Clique em MOVIMENTAÇÃO.
2 – Clique em TRANSFERÊNCIA.
3 – Clique em NOVO na próxima tela.
4 – Defina a FILIAL DE DESTINO.
5 – Deixe o TIPO DE LANÇAMENTO como TRANSFERÊNCIA.
6 – Escolha o PRODUTO que irá transferir.
7 – Insira a QUANTIDADE.
8 – Clique em ADICIONAR.
9 – Adicione todos os produtos que serão transferidos seguindo os passos de 6 a 8.
10 – Adicione alguma OBSERVAÇÃO caso queira.
11 – Clique em SALVAR.
RECEBENDO A TRANSFERÊNCIA
12 – Na filial de DESTINO será necessário confirmar/recusar o recebimento da transferência.
13 – Você pode fazer a alteração entre as filiais pelo menu seletor de filiais, caso você seja o responsável pela FILIAL DE DESTINO.
14 – Acesse o menu MOVIMENTAÇÃO e depois TRANSFERÊNCIA (NA FILIAL DE DESTINO DA TRANSFERÊNCIA).
15 – Será exibido a lista de TRANSFERÊNCIAS.
16 – Selecione a TRANSFERÊNCIA que deseja.
17 – Clique em CONFIRMAR para receber a TRANSFERÊNCIA.
18 – Clique em RECUSAR para recusar a TRANSFERÊNCIA.
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Aprenda a realizar a entrada de NFE em multiloja no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie e registre notas fiscais de várias lojas de forma integrada e eficiente.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
ENTRADA DE NFE EM MULTILOJAS
Esse tutorial é especifico para clientes que utilizam o CADASTRO UNIFICADO.
Antes de iniciar a entrada da nota é necessário que você já tenha feito o download do XML. Esse download pode ser feito de forma manual ou pelo módulo de BUSCA/MANIFESTAÇÃO NFE.
1 – Faça o cadastro do FORNECEDOR no módulo de CADASTROS. Caso tenha dúvida sobre como fazer esse cadastro CLIQUE AQUI.
2 – Acesse o menu MOVIMENTAÇÃO.
3 – Clique em ENTRADA NFE.
4 – Clique em NOVA na próxima tela.
5 – Clique em IMPORTAR XML e localize o XML que você já baixou previamente.
ASSOCIANDO PRODUTOS
6 – Será exibido uma tela com a lista de todos os produtos que vieram na nota.
- PRODUTO NA COR VERDE: Significa que foi encontrado um cadastro do produto no sistema, logo o sistema está vinculando o produto que veio na nota ao produto que já existe em estoque, você deve conferir se esse vinculo está correto.
- PRODUTO NA COR VERMELHA: Significa que o sistema não encontrou um cadastro já existente, nesse caso, você precisará fazer um novo cadastro.
7 – Considerando que o produto está na cor vermelha clique em ASSOCIAR PRODUTO.
8 – Se o produto está na cor vermelha mas você sabe que existe um cadastro dele no sistema, faça a busca pelo produto e clique em ASSOCIAR.
Obs.: Atente-se ao fator de conversão caso seja necessário utilizá-lo. Caso tenha dúvida sobre o que é fator de conversão desça até o tópico número 26.
9 – Caso o produto realmente não exista clique em NOVO CADASTRO.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA PRODUTO
10 – Altere a DESCRIÇÃO e DESCRIÇÃO RESUMIDA se precisar.
11 – Insira um CÓDIGO DE BARRAS caso necessite.
12 – Defina o GRUPO e SUBGRUPO.
13 – Defina uma IMAGEM caso precise.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA PREÇOS
14 – Caso a FILIAL não tenha um preço estabelecido para ela, o sistema utilizará o preço da MATRIZ.
15 – Clique no ícone de LÁPIS.
16 – Defina a MARGEM DE LUCRO ou defina diretamente o PREÇO DE VENDA.
17 – Clique em SALVAR.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA TRIBUTAÇÕES
18 – Clique no ícone de LÁPIS.
19 – Defina a TRIBUTAÇÃO.
20 – Clique em SALVAR.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA OUTROS
21 – Defina uma PORCENTAGEM DE COMISSÃO caso trabalhe com comissões.
22 – Defina o FORNECEDOR.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA INTEGRAÇÕES
23 – Caso trabalhe com alguma integração, basta definir como SIM aquela que você utiliza.
CADASTRO DO PRODUTO - INSUMO
24 – Caso seu produto utilize algum INSUMO para ser produzido, basta definir os PRODUTOS e QUANTIDADES que são utilizados.
25 – Clique em SALVAR.
26 – Caso precise fazer alguma conversão de unidade no produto que está dando entrada, utilize o campo QUANTIDADE CONVERSÃO DE ENTRADA.
- Exemplo: Você comprou uma caixa com 10 CABOS HDMI, porém você vende a unidade do CABO. Ou seja, ao invés de dar entrada na quantidade de 1 caixa, você precisa dar entrada em 10 unidades.
- Para resolver esse problema você pode inserir o fator de conversão 10, dessa forma o sistema irá dividir o valor de custo do produto por 10, obtendo o valor unitário de cada CABO. Além disso, o sistema irá multiplicar a quantidade de 1 caixa por 10 e obtendo 10 unidades do produto.
- Caso o produto já venha na mesma unidade que você vende, não é necessário mexer no fator de conversão, apenas deixe ele como 1.
- Obs.: Sempre verifique qual o tipo de UNIDADE que o vendedor inseriu na nota e em qual tipo de UNIDADE você faz a venda, assim é possível verificar se tem ou não a necessidade de fazer alguma conversão.
27 – Clique em ASSOCIAR.
28 – Aparecerá uma tela com a mensagem “DESEJA CALCULAR O PREÇO DE VENDA BASEADO NA MARGEM DE LUCRO?”
- Clicando em SIM, o preço de venda será recalculado de acordo com a margem de lucro que você definiu no cadastro do item.
- Clicando em NÃO, o sistema irá deixar o produto com o mesmo preço de venda que já está estabelecido no cadastro.
29 – Faça a ASSOCIAÇÃO para todos os produtos até finalizar a lista.
30 – Após finalizar todas as associações, clique em ENTRADA.
CONTAS A PAGAR
31 – Caso você faça um controle de CONTAS A PAGAR no sistema, após finalizar a entrada da nota aparecerá uma tela “DESEJA INCLUIR ESTA NFE DE ENTRADA EM CONTAS A PAGAR?”, você deve clicar em SIM.
Obs.: Caso não apareça e você queira fazer um controle de contas a pagar no sistema entre em contato com nosso suporte para fazermos a parametrização do seu sistema.
32 – Defina a DESCRIÇÃO.
33 – Defina o TIPO e SUB TIPO.
34 – Defina o a QUANTIDADE DE PARCELAS.
35 – Defina o PRIMEIRO VENCIMENTO.
36 – Defina a CONTA.
37 – Clique no ícone de lápis para fazer demais alterações que achar necessário.
38 – Clique em SALVAR.
VERIFICANDO O FATOR DE CONVERSÃO DE PRODUTOS JÁ ASSOCIADOS
39 – Na listagem de NOTAS DE ENTRADA você consegue verificar o fator de conversão utilizado em cada produto, para isso basta clicar no ícone no inicio da linha da nota que precisa verificar.
40 – A coluna QUANTIDADE irá mostrar a quantidade real que veio no XML da nota.
41 – A coluna CONVERSÃO ENTRADA vai mostrar o fator de conversão que foi utilizado no produto.
42 – A coluna QUANTIDADE CONVERTIDA irá apresentar a real quantidade que será adicionada ao estoque do produto.
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Descubra como efetuar uma entrada e saída simples no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie movimentos de estoque de maneira prática e eficiente.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
EFETUANDO UMA ENTRADA/SAIDA SIMPLES
1 – Clique em MOVIMENTAÇÃO.
2 – Clique em ENTRADA/SAIDA SIMPLES.
3 – Na próxima tela clique em NOVO.
4 – Insira o NÚMERO DO DOCUMENTO caso tenha.
5 – Defina a DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO caso tenha.
6 – Defina o CLIENTE/FORNECEDOR.
7 – Defina o TIPO DE LANÇAMENTO.
INSERINDO PRODUTOS
8 – Escolha um PRODUTO.
9 – Defina a QUANTIDADE.
10 – Defina o VALOR (CUSTO).
11 – Clique em ADICIONAR.
12 – Aparecerá uma tela com a mensagem “DESEJA CALCULAR O PREÇO DE VENDA BASEADO NA MARGEM DE LUCRO?”
- Clicando em SIM, o preço de venda será recalculado de acordo com a margem de lucro que você definiu no cadastro do item.
- Clicando em NÃO, o sistema irá deixar o produto com o mesmo preço de venda que já está estabelecido no cadastro.
13 – Siga os passos de 8 a 12 até incluir todos os produtos que precisa dar entrada/saida.
FINALIZANDO A ENTRADA/SAIDA
14 – Adicione alguma OBSERVAÇÃO caso precise.
15 – Caso seja necessário, é possível fazer a alteração do PREÇO DE VENDA dos produtos que foram incluidos.
16 – Caso precise remover algum item, clique no X do campo REMOVER.
17 – Clique em SALVAR.
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Aprenda a fazer balanço e inventário de estoque no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Mantenha seu inventário preciso e atualizado para uma gestão eficaz.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
FAZENDO BALANÇO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE
1 – Clique em MANUTENÇÃO.
2 – Clique em INVENTÁRIO.
3 – Clique em APP COLETOR no canto superior direito, será baixado um arquivo que você deve enviar para o seu celular ou acesse o sistema pelo celular e faça o download diretamente em seu telefone. Após esse download, abra o arquivo e permita todas as solicitações de segurança para que seja possível utilizá-lo.
4 – No sistema clique em NOVO.
5 – Insira uma DESCRIÇÃO.
6 – Clique em PESQUISAR/INCLUIR PRODUTOS.
7 – Existem diversos filtros que podem ser utilizados para encontrar os produtos que você precisa alterar, basta analisar qual filtro será melhor de acordo com cada situação. Caso queira que retorne todos os produtos do estoque, basta deixar os filtros vazios.
8 – Clique em PESQUISAR PRODUTOS.
9 – Você pode selecionar os itens que quer adicionar ao inventário marcando o “quadradinho” no início de cada produto e depois clicar em INCLUIR SELECIONADOS NO INVENTARIO.
10 – Outra opção é clicar em INCLUIR FILTRADOS NO INVENTÁRIO, dessa forma, todos os produtos da lista serão adicionados ao inventário.
11 – Clique em SALVAR.
12 – Selecione o INVENTÁRIO que criou e clique em ENVIAR COLETOR.
HABILITANDO APLICATIVO COLETOR
13 – Para habilitar seu aplicativo clique no menu lateral do canto superior esquerdo.
14 – Clique em CONFIGURAÇÕES.
15 – Insira o CNPJ da sua empresa e clique em ADICIONAR.
16 – Feche o aplicativo e abra novamente.
UTILIZANDO O APLICATIVO COLETOR
17 – Clique no INVENTÁRIO que precisa.
18 – Será aberto a lista com os PRODUTOS DO INVENTÁRIO.
19 – Basta clicar em um produto, INSERIR A QUANTIDADE dele e clicar em ADICIONAR.
20 – Outra possibilidade é clicar no SINAL DE POSITIVO no canto inferior direito.
21 – Será aberto uma nova tela em que você pode clicar no ícone de LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS.
22 – Será aberto a câmera de seu celular, basta fazer a leitura do CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO.
23 – Insira a QUANTIDADE do produto que foi escaneado e clique em ADICIONAR.
24 – Após finalizar a inserção da quantidade de TODOS os produtos da lista, clique no ícone de SINCRONIZAÇÃO.
NO COMPUTADOR
25 – Selecione o INVENTÁRIO que você finalizou e clique em RECEBER COLETOR.
26 – Clique em VISUALIZAR caso queira conferir o inventário antes de FINALIZAR.
27 – Clique em FINALIZAR.
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Descubra como ajustar preços e estoque em massa no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Faça alterações em grandes quantidades rapidamente para manter sua gestão eficiente.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
AJUSTANDO PREÇOS E ESTOQUE EM MASSA
1 – Clique em MANUTENÇÃO.
2 – Clique em PREÇO/ESTOQUE.
3 – Existem diversos filtros que podem ser utilizados para encontrar os produtos que você precisa alterar, basta analisar qual filtro será melhor de acordo com cada situação.
4 – Clique em CARREGAR PRODUTOS após definir os filtros e será retornado todos os produtos que atendem ao filtro que você especificou.
5 – Existem algumas opções já pré-definidas que você pode utilizar. Utilize sempre essas opções com responsabilidade, caso contrário, pode “bagunçar” o estoque dos seus produtos.
6 – Mais abaixo terá a lista dos produtos encontrados de acordo com o filtro utilizado, você pode clicar no ícone de lápis e alterar os campos conforme sua necessidade.
7 – O campo ESTOQUE ATUAL não pode ser alterado diretamente, para fazer a alteração você deve utilizar o campo ENTRADA DE ESTOQUE inserindo uma QUANTIDADE POSITVA, para que seja somada ao ESTOQUE ATUAL já existente ou uma QUANTIDADE NEGATIVA, para ser subtraída do ESTOQUE ATUAL já existente.
8 – Clique em SALVAR ALTERAÇÕES.
Obs.: Faça a alteração de 20 a 30 itens por vez, caso contrário a conexão com o banco de dados pode ser finalizada e você perder as alterações que ainda não foram salvas.
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Aprenda a alterar produtos em lote no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Atualize várias informações de produtos de uma só vez para agilizar a gestão do estoque.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
ALTERANDO PRODUTOS EM LOTE
Utilize esse módulo quando precisar fazer diversas alterações comuns entre vários produtos ao mesmo tempo.
1 – Clique em MANUTENÇÃO.
2 – Clique em LOTE PRODUTO.
3 – Existem diversos filtros que podem ser utilizados para encontrar os produtos que você precisa alterar, basta analisar qual filtro será melhor de acordo com cada situação.
Obs.: Na imagem filtramos todos os produtos que pertencem ao GRUPO CARNES.
4 – Clique em CARREGAR PRODUTOS após definir os filtros e será retornado todos os produtos que atendem ao filtro que você especificou.
5 – Mais abaixo existem muitos campos que você pode preencher de acordo com a alteração que você precisa fazer nos produtos que foram listados.
Obs.: Na imagem será alterado a TRIBUTAÇÃO e ESTOQUE MINIMO de todos os produtos que foram LISTADOS na busca.
6 – Clique em SALVAR ALTERAÇÕES após definir o que será alterado nos cadastros dos produtos listados.
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Aprenda a cadastrar clientes no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Organize suas informações para uma gestão eficiente e personalizada do relacionamento com seus clientes.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
CADASTRANDO CLIENTES
1 – Clique em CADASTROS.
2 – Clique CLIENTE.
3 – Clique em NOVO.
CADASTRO DE PESSOA FISICA (CPF)
4 – Defina o tipo como PESSOA FISICA (CPF).
5 – Insira o CPF.
6 – Deixe a INSCRIÇÃO ESTADUAL como ISENTO.
7 – Defina a INDICAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL.
CONTRIBUINTE ICMS: Empresas de grande porte ou microempresas que possuem IE por exemplo.
NÃO CONTRIBUINTE: Empresas MEI podendo ter ou não IE e PESSOA FISICA (CPF) por exemplo.
ISENTO: Igrejas, associações, ONG’s e escolas por exemplo.
8 – Insira a RAZÃO SOCIAL/NOME.
9 – Caso queira fazer um controle de aniversariantes, preencha o campo NASC./FUNDAÇÃO.
10 – Preencha o EMAIL e TELEFONE.
Obs.: O email e telefone é importante para posterior utilização da CENTRAL DE ENVIOS.
11 – Informe um LIMITE DE CRÉDITO para o cliente.
12 – Para fins fiscais é importante que você preencha todos os campos de ENDEREÇO do cliente.
13 – Clique em SALVAR.
CADASTRO DE PESSOA JURIDICA
14 – Defina o tipo como PESSOA JURIDICA (CNPJ).
15 – Insira o CPNJ e aperte ENTER para que o sistema preencha automaticamente as informações baseadas no CNPJ preenchido.
16 – A IE deve ser preenchida manualmente. Você consegue consultar a IE através do link abaixo com o CNPJ do cliente.
Consulta IE: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC
17 – Defina a INDICAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL.
CONTRIBUINTE ICMS: Empresas de grande porte ou microempresas que possuem IE por exemplo.
NÃO CONTRIBUINTE: Empresas MEI podendo ter ou não IE e PESSOA FISICA (CPF) por exemplo.
ISENTO: Igrejas, associações, ONG’s e escolas por exemplo.
18 – Defina o EMAIL e TELEFONE.
19 – Defina o LIMITE DE CRÉDITO.
20 – Clique em SALVAR.
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Descubra como cadastrar atacarejo no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie grandes volumes e operações de atacado e varejo de forma eficiente e integrada.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
CADASTRANDO ATACAREJO
1 – Clique em CADASTROS.
2 – Clique em ATACAREJO.
3 – Na próxima tela clique em NOVO.
4 – Insira uma DESCRIÇÃO.
5 – Defina o TIPO DE ATACAREJO.
6 – Defina a QUANTIDADE.
7 – Defina o TIPO DE DESCONTO.
8 – Defina o DESCONTO.
9 – Há a possibilidade de definir um GRUPO e SUBGRUPO especifico em que o desconto será aplicado a qualquer produto que pertença a eles.
10 – Há também a possibilidade de definir diretamente um PRODUTO específico para que o desconto seja aplicado.
11 – Clique em SALVAR.
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Aprenda a cadastrar serviços no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Adicione e gerencie serviços oferecidos para otimizar a oferta e a cobrança dos mesmos.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
CADASTRANDO SERVIÇOS
1 – Clique em CADASTROS.
2 – Clique em SERVIÇO.
3 – Clique em NOVO na próxima tela.
ABA SERVIÇO
4 – Descreva o serviço no campo DISCRIMINAÇÃO.
5 – Defina o VALOR do serviço.
6 – Defina a ALIQUOTA do serviço (apenas se for fazer emissão fiscal). Caso não vá fazer nenhuma emissão fiscal preencha a alíquota como 1%.
7 – Defina a PORCENTAGEM DE COMISSÃO.
8 – Defina o GRUPO.
9 – Defina o SUBGRUPO.
ABA INSUMOS
10 – Caso o serviço possua algum INSUMO, defina qual PRODUTO é utilizado e a quantidade desse PRODUTO (insumo).
11 – Clique em ADICIONAR.
12 – Clique em SALVAR.
