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Autor

Gabriel Morozini

[17] - Ordem de Serviço (GPRO)

[02] LANÇANDO UMA ORDEM DE SERVIÇO (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a lançar uma ordem de serviço: registre detalhes do serviço a ser realizado, como cliente, descrição e data, para uma gestão eficaz.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

LANÇANDO UMA ORDEM DE SERVIÇO

  • É necessário que você tenha feito as configurações básicas da ordem de serviço, caso não tenha feito CLIQUE AQUI.
  • É necessário que você já tenha feito o cadastro dos produtos e serviços que você irá vender, caso tenha dúvida CLIQUE AQUI.

1 – Acesse o módulo ORDEM DE SERVIÇO.

2 – Clique em NOVO.

3 – Selecione o ATENDENTE.

4 – Selecione o TIPO DE ATENDIMENTO.

5 – Selecione a SITUAÇÃO DA ORDEM.

6 – Insira o CLIENTE.

7 – Insira a DESCRIÇÃO DO OBJETO.

8 – Insira o PROBLEMA RECLAMADO.

9 – Informe os dados dos CAMPOS IDENTIFICADORES DO OBJETO que você configurou no sistema.

10 – Caso queira inserir alguma observação acesse a aba INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES e insira a observação na caixa de texto INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

11 – Clique SALVAR.

12 – Há a possibilidade de IMPRIMIR ou enviar por WHATSAPP.

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[17] - Ordem de Serviço (GPRO)

[01] CONFIGURANDO O SISTEMA PARA SERVIÇOS (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Configure o sistema para serviços: personalize para a gestão eficiente de serviços oferecidos pela empresa.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

CONFIGURANDO O SISTEMA PARA SERVIÇOS

  • É importante que você tenha seus vendedores cadastrados. Caso tenha dúvida CLIQUE AQUI.
1 – Acesse as CONFIGURAÇÕES do sistema. 
 
2 – Clique em SERVIÇOS.
 
3 – Será necessário configurar os CAMPOS IDENTIFICADORES DO OBJETO. Usando como exemplo uma oficina mecânica, poderíamos preencher os campos da seguinte forma:
 
          Campo 01: PLACA;
          Campo 02: VEICULO;
          Campo 03: ANO/MODELO;
          Campo 04: KM;
 
4 – Configure também os TIPOS DE ATENDIMENTO. 
 
5 – Defina a SITUAÇÃO DA ORDEM. Basta clicar no campo e digitar os nome das possíveis situações. 
 
6 – Clique em SALVAR. 


CADASTRANDO TÉCNICOS

7 – Acesse o módulo ORDEM DE SERVIÇO.

8 – Clique em TÉCNICOS no menu superior.

9 – Clique em NOVO.

10 – Informe o NOME DO TÉCNICO.

11 – Informe o PERCENTUAL DE COMISSÃO, caso necessário.

12 – Clique em SALVAR.

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[16] - Relatórios (GPRO)

[03] CONHECENDO RELATÓRIOS PARA DRE (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Explore relatórios para DRE: analise receitas, custos e despesas em um período. Fundamentais para avaliar desempenho financeiro e lucratividade, identificando áreas de melhoria.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

CONHECENDO RELATÓRIOS PARA DRE

Para montar o DRE é necessário que você esteja com todos os lançamentos em dia do CONTAS A RECEBER e do CONTAS A PAGAR. É necessário também que todos os lançamentos estejam vinculados a algum PLANO DE CONTAS.

          Caso tenha dúvida sobre CONTAS A RECEBER CLIQUE AQUI.

          Caso tenha dúvida sobre CONTAS A PAGAR CLIQUE AQUI.

          Caso tenha dúvida sobre PLANO DE CONTAS CLIQUE AQUI. 

Além disso, é necessário que o PREÇO DE CUSTO e PREÇO DE VENDA estejam todos configurados corretamente em seus produtos, caso contrário, o valor exibido nos relatórios será um valor incorreto.

1 – Acesse o módulo RELATÓRIOS.

RELATÓRIO DE LUCRO

2 – Clique no menu CADASTROS.

3 – Clique em ESTOQUE.

4 – Selecione o RELATÓRIO DE LUCRO.

5 – Selecione a opção MARGEM DE LUCRO SOBRE PREÇO DA VENDA.

6 – Insira a DATA INICIAL e DATA FINAL.

7 – Defina se quer gerar um PDF, IMPRIMIR ou visualizar o relatório em VIDEO.

8 – Clique em GERAR RELATÓRIO.

9 – No relatório que será gerado você deverá considerar o valor total da coluna TOTAL CUSTO, esse valor representa o CMV (CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA).

          Obs.: É necessário que o PREÇO DE CUSTO esteja configurado corretamente em todos os seus produtos, caso contrário, o valor exibido nos relatórios será um valor incorreto. 


RELATÓRIO TOTAL DE FATURAMENTO

10 – Acesse o menu VENDAS ou utilize a BUSCA.

11 – Selecione o RELATÓRIO DE NOTAS E CUPONS EMITIDOS.

12 – Insira a DATA INICIAL e DATA FINAL.

13 – Defina se quer gerar um PDF, IMPRIMIR ou visualizar o relatório em VIDEO.

14 – Clique em GERAR RELATÓRIO.

15 – No relatório que será gerado você deverá considerar o valor total das vendas do mês.


RELATÓRIO DE CONTAS PAGAS POR PLANO DE CONTAS

16 – Acesse o menu FINANCEIRO.

17 – Selecione CONTAS A PAGAR.

18 – Clique no RELATÓRIO DE CONTAS PAGAS.

19 – Selecione a opção TOTALIZAÇÃO POR PLANO DE CONTA.

20 – Selecione a opção POR PERÍODO e defina a DATA INICIAL e DATA FINAL.

21 – Defina se quer gerar um PDF, IMPRIMIR ou visualizar o relatório em VIDEO.

22 – Clique em GERAR RELATÓRIO.

23 – No relatório que será gerado você deverá considerar o valor total de cada PLANO DE CONTAS.

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[16] - Relatórios (GPRO)

[01] CONHECENDO O MÓDULO DE RELATÓRIOS (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

No módulo de relatórios, você terá acesso a informações detalhadas sobre diferentes aspectos do seu negócio, desde vendas até finanças e estoque.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

CONHECENDO O MÓDULO DE RELATÓRIOS

1 – Acesse o módulo RELATÓRIOS.

2 – Na parte superior temos os menus respectivos aos módulos do sistema. Os menus podem se dividir em mais categorias e cada categoria tem diversos relatórios.

3 – Utilize a BUSCA para localizar os relatórios mais rapidamente.

4 – Logo abaixo da busca tem o campo que exibirá os seus RELATÓRIOS FAVORITOS.

5 – Após abrir o relatório é possível clicar na ESTRELA no canto superior direito e favoritar aquele relatório, dessa forma será exibido no campo FAVORITOS (veja o tópico 4). 
 
6 – É possível definir se você quer que seja exibido no relatório apenas as vendas TRANSMITIDAS (venda efetiva), CANCELADAS, SOMENTE REGISTRADAS ou TODAS AS OPÇÕES, basta selecionar o filtro que necessita. 
 
7 – Defina a DATA INICIAL e a DATA FINAL, assim o sistema irá gerar um relatório apenas com as informações que estão dentro do periodo que você definiu.
 
8 – Defina quais documentos você deseja que o sistema busque, podendo ser apenas NFE, NFCE, CUPOM e entre outros.
 
9 – É possível fazer a busca de vendas realizadas para um cliente específico, basta informar o cliente no campo de busca. Deixe vazio para que busque por todos os clientes.
 
10 – Em DESTINO DO RELATÓRIO você pode: 
 
          A – Selecionar PDF para gerar um arquivo PDF. 
          B – Selecionar VIDEO para gerar um relatório que será exibido na tela do computador.
          C – Selecionar IMPRESSÃO e o relatório será enviado diretamente para a impressora. 
 
11 – Clique em GERAR RELATÓRIO para gerar o relatório com os filtros que você definiu. 
 
           Obs.: Cada relatório possui filtros específicos, exemplificamos alguns tipos de filtros mais comuns utilizando o RELATÓRIO DE NOTAS E CUPONS EMITIDOS.
 
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[15] - Orçamentos (GPRO)

[02] FATURANDO UM ORÇAMENTO (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Saiba como faturar um orçamento de forma eficaz. Converta o orçamento em uma fatura para formalizar a transação e concluir o processo de vendas de maneira adequada.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

FATURANDO UM ORÇAMENTO

FATURANDO NO PDV

1 – Abra o PDV.

2 – Clique em IMPORTAR e depois em ORÇAMENTO.

3 – Selecione o ORÇAMENTO que será faturado.

4 – Clique em IMPORTAR.

5 – Será importado todos os produtos para o PDV, após isso basta finalizar a venda. Caso tenha dúvida sobre o PDV NFCe CLIQUE AQUI, caso tenha dúvida sobre o PDV PRÉ-VENDA GERENCIAL CLIQUE AQUI.

FATURANDO UMA NFE

6 – Acesse o módulo FATURAMENTO no GDOOR.

7 – Clique em NOVO.

8 – Clique em ORÇAMENTO.

9 – Selecione o ORÇAMENTO que será faturado.

10 – Clique em IMPORTAR.

11 – Será importado todas as informações do ORÇAMENTO, basta conferir/ajustar as informações e finalizar a NFE. Caso tenha dúvidas sobre emissão de NFE CLIQUE AQUI.

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[15] - Orçamentos (GPRO)

[01] EMITINDO UM ORÇAMENTO (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a emitir um orçamento de forma eficiente. Saiba como registrar detalhes como produtos, quantidades e preços para fornecer aos clientes uma estimativa precisa dos custos dos produtos ou serviços oferecidos pela sua empresa.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

EMITINDO UM ORÇAMENTO

1 – Acesse o módulo ORÇAMENTO.

2 – Clique em NOVO.

3 – Informe o CLIENTE.

4 – Insira DATA DE VALIDADE para o orçamento.

5 – Informe o VENDEDOR.

6 – Informe a TRANSPORTADORA, caso necessário.

7 – Informe a FORMA DE PAGAMENTO.

8 – Insira INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, caso necessário.

9 – Insira os produtos clicando em INCLUIR.

10 – Informe a QUANTIDADE e VALOR UNITÁRIO dos produtos.

11 – Insira o DESCONTO EM PORCENTAGEM ou REAIS, caso tenha.

12 – Clique em SALVAR.

13 – Caso queira imprimir ou salvar em PDF basta clicar em IMPRESSO.

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[13] - Pedido de Compra(GPRO)

[01] GERANDO UM PEDIDO DE COMPRAS (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Saiba como gerar um pedido de compras de forma eficaz. Entenda os passos necessários para registrar detalhes como fornecedor, produtos a serem adquiridos e quantidades desejadas, garantindo uma gestão eficiente do processo de compra da sua empresa.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

GERANDO UM PEDIDO DE COMPRAS

ESTOQUE IDEAL

1 – No cadastro do produto há um campo com a quantidade IDEAL, isso representa a quantidade mínima que deveria ter em estoque daquele produto.

2 – Tendo esse campo preenchido em seus produtos, será muito mais fácil fazer um pedido de compra.


MONTANDO O PEDIDO DE COMPRA

3 – Acesse o módulo PEDIDO DE COMPRA.

4 – Clique em NOVO.

5 – Insira o FORNECEDOR.

6 – É possível inserir produto por produto clicando em INCLUIR.


INCLUINDO PRODUTO POR FORNECEDOR

7 – Clique em GERAR PRODUTOS.

8 – Selecione a opção FORNECEDOR DO PEDIDO e clique em GERAR.

9 – Após isso o sistema irá incluir automaticamente todos os produtos que você já comprou daquele fornecedor que está no pedido de compra.


INCLUINDO PRODUTO POR QUANTIDADE IDEAL

10 – Clique em GERAR PRODUTOS.

11 – Selecione a opção FORNECEDOR DO PEDIDO.

12 – Marque a opção APENAS PRODUTOS ABAIXO DA QUANTIDADE IDEAL.

13 – Clique em GERAR.

14 – Após isso o sistema irá incluir apenas os produtos do fornecedor que você definiu no pedido e que estão com estoque ABAIXO da quantidade ideal.

15 – Os produtos serão incluidos no pedido com a quantidade MÍNIMA que deve ser comprada para que seja possível chegar a quantidade IDEAL. Caso necessário, basta alterar a quantidade.


ALTERANDO VALORES NO PEDIDO

16 – Defina as quantidades que deseja comprar de cada produto no campo Q.PED.

17 – O sistema irá inserir no valor unitário do produto, o valor de custo da última compra. Caso queira que esse valor não seja impresso no pedido de compra, basta alterá-lo para algum valor simbólico como R$ 0,01.

18 – Clique em SALVAR.

19 – Clique em IMPRESSO para gerar um arquivo que é possível imprimir ou salvar em PDF.

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[12] - Pedido de Venda (GPRO)

[03] EMITINDO NFE A PARTIR DE UM PEDIDO DE VENDA (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a emitir NF-e a partir de um pedido de venda. Conheça os procedimentos necessários para transformar um pedido em uma nota fiscal eletrônica, garantindo conformidade fiscal e documentação adequada para suas operações comerciais.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

EMITINDO NFE A PARTIR DE UM PEDIDO DE VENDA

1 – Acesse o módulo FATURAMENTO.

2 – Clique em NOVO.

3 – No menu superior clique em PEDIDO DE VENDA.

4 – Caso tenha muitos pedidos basta utilizar a BUSCA.

5 – Selecione o pedido de venda que deseja FATURAR e clique em IMPORTAR.

          Obs.: Caso tenha vários pedidos de venda de um mesmo cliente, é possível selecionar todos eles e importar para uma única NFe.

6 – Após isso o sistema irá criar a NFe com os PRODUTOS, QUANTIDADES, VALORES e FORMA DE PAGAMENTO que estavam no pedido de venda, basta fazer as correções e ajustes necessários para a emissão da NFe. Caso tenha dúvida sobre a emissão de NFe CLIQUE AQUI.

 

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[12] - Pedido de Venda (GPRO)

[02] FATURANDO UM PEDIDO DE VENDA (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Saiba como faturar um pedido de venda de forma adequada. Entenda os passos necessários para converter um pedido em uma fatura, garantindo a entrega eficiente dos produtos e a conclusão da transação comercial.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

FATURANDO UM PEDIDO DE VENDA

  • Pedidos de venda NÃO são vendas efetivas, dessa forma é necessário FATURAR o pedido, para isso temos o PDV PRE-VENDA GERENCIAL e o PDV NFCE, o funcionamento em ambos é igual, para fins de exemplificação vamos utilizar o PDV PRE-VENDA nessa tutorial.

1 – Acesse o PDV.

2 – Clique em IMPORTAR no menu lateral esquerdo.

3 – Selecione PEDIDO DE VENDA.

4 – Selecione qual será o pedido de venda que será faturado e clique em IMPORTAR.

5 – O sistema irá importar os produtos, quantidade e irá te sugerir a forma de pagamento que está definida no pedido de venda, basta fazer a correção se for necessário.

6 – Após isso basta finalizar a venda, caso tenha dúvidas sobre o PDV CLIQUE AQUI  para ver o módulo sobre o PDV NFCe ou CLIQUE AQUI para ver o módulo sobre o PDV PRE-VENDA GERENCIAL. 

7 – Depois de faturado o pedido de venda fica na cor VERDE no módulo.

          Obs.: Como foi feita a venda no PDV, agora sim o estoque é baixado e gerado o contas a receber.

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