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TREINAMENTO GDOOR PRO

[05] GERANDO BOLETOS BANCÁRIOS (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a gerar boletos bancários para facilitar o pagamento dos clientes. Simplifique o processo de cobrança e ofereça uma opção conveniente e segura para liquidação de contas.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

GERANDO BOLETOS BANCÁRIOS

Para gerar os boletos bancários através do GDOOR, antes é necessário que seja feito a homologação do seu banco no sistema, caso não tenha feito e tenha interesse, entre em contato com nosso suporte para mais informações.

1 – Acesse o módulo CONTAS A RECEBER.

2 – Selecione as parcelas que você quer gerar um boleto marcando o “quadradinho” no início de cada registro. As parcelas devem ser do mesmo cliente.

3 – Clique em “BOLETO FOLHA A4”.

4 – Clique em APENAS REMESSA.

5 – Será gerado um arquivo na pasta C:\GDOOR Sistemas\GDOOR PRO\Boletos\ArqRemessa e ao final do dia você deve enviar esse arquivo para o seu banco através do envio de remessa.

Obs.: Esse envio de remessa deve ser feito dentro do aplicativo do banco, cada um tem um procedimento diferente, caso tenha dúvida sobre como enviar entre em contato com seu banco.

6 – Mesmo antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, você pode enviar o boleto para seu cliente, para isso basta selecionar as parcelas e clicar em BOLETO FOLHA A4.

7 – Você pode gerar um PDF do boleto, enviá-lo por email ou WhatsApp.

14/03/2024 0 comentários

[07] - Contas a Receber(GPRO)

[04] RECEBENDO CONTAS E FAZENDO RENEGOCIAÇÕES (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Saiba como receber contas e realizar renegociações. Gerencie os pagamentos pendentes de forma eficaz, mantendo um relacionamento saudável com os clientes e garantindo a integridade financeira da empresa.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

RECEBENDO CONTAS E FAZENDO RENEGOCIAÇÕES

É muito importante que antes de iniciar os recebimentos você já tenha seus BANCOS cadastrados no sistema. Caso tenha alguma dúvida sobre BANCOS CLIQUE AQUI.

1 – Acesse o módulo CONTAS A RECEBER.

2 – Encontre a conta que irá dar baixa (receber) e dê CLIQUE DUPLO sobre ela.

3 – Clique em RECEBER CONTA.

4 – Você deve definir se o recebimento irá movimentar seu banco, marcando a opção LANÇAR NOS BANCOS ou movimentar seu caixa (livro caixa), marcando a opção LANÇAR NO CAIXA. Há também a possibilidade de marcar ambos para lançar tanto no banco quanto no caixa. Caso marque LANÇAR NOS BANCOS, a opção PROCESSAR só será liberada se você selecionar um banco no campo FORMA DE RECEBIMENTO.

5 – Clique em PROCESSAR.

RECEBENDO CONTAS ATRAVÉS DO RETORNO BANCÁRIO (BOLETOS)

6 – Acesse o módulo de CONTAS A RECEBER e clique em RECEBER CONTA (não é necessário selecionar nenhuma conta).

7 – Selecione a opção RETORNO BANCÁRIO.

8 – Selecione o BANCO ao qual está configurado no sistema para emissão de boletos.

9 – Selecione o ARQUIVO COM RETORNO BANCÁRIO clicando nas reticências (três pontinhos).

Obs.: Esse arquivo deve ser baixado diretamente do seu banco e salvo no diretório C:\GDOOR Sistemas\GDOOR PRO\Boletos\ArqRemessa. Caso tenha dúvida sobre como baixar o arquivo de remessa entre em contato com seu banco.

10 – Na caixa BOLETOS CONTIDOS NO ARQUIVO DE REMESSA será retornado todos os boletos que você emitiu, para dar baixa nas contas a receber cujo o boleto foi pago basta clicar em QUITAR CONTAS.

RECEBIMENTO PARCIAL

11 – Clique duas vezes sobre a conta que você quer dar baixa e vá em RECEBER CONTA no menu superior.

12 – Defina se o recebimento será lançado no banco ou no caixa.

13 – Clique em RECEBIMENTO PARCIAL.

14 – Insira o VALOR RECEBIDO.

15 – Defina se irá ou não GERAR RECEBIMENTO NO CAIXA.

16 – Clique em GERAR NOVA DUPLICATA DO VALOR RESTANTE.

17 – Defina o PLANO DE CONTAS e clique em LANÇAR (essa opção irá aparecer apenas se você deixou marcado “GERAR RECEBIMENTO NO CAIXA” na tela anterior).

18 – Na próxima tela você pode alterar a DATA DE VENCIMENTO e VALOR, caso necessário.

19 – Também é possível definir o PLANO DE CONTAS da nova parcela.

20 – Após isso clique em GERAR PARCELA.

RENEGOCIAÇÃO

21 – Marque as parcelas que serão renegociadas selecionando o “quadradinho” no inicio do registro. Todas as parcelas que forem selecionadas devem ser do mesmo cliente.

22 – Clique em RENEGOCIAR.

23 – Na próxima tela será exibido todas as parcelas e valores, basta clicar em RENEGOCIAR PARCELAS.

24 – O sistema irá cancelar as parcelas anteriores e para gerar as novas parcelas basta clicar em RENEGOCIAR PARCELAS.

25 – Você deve definir a QUANTIDADE DE PARCELAS e VENCIMENTO do valor que está sendo renegociado e clicar em CONFIRMAR.

26 – Clique em CONCLUIR.

27 – O sistema irá cancelar as parcelas anteriores e gerar as novas parcelas.

14/03/2024 0 comentários

[07] - Contas a Receber(GPRO)

[03] REGISTRANDO CONTAS A RECEBER (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a registrar contas a receber para acompanhar os valores devidos pelos clientes. Mantenha um controle preciso das transações financeiras para garantir a saúde financeira do seu negócio.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

REGISTRANDO CONTAS A RECEBER

1 – Acesse o módulo CONTAS A RECEBER e clique em NOVO.

2 – Preencha o campo DOCUMENTO. Nele você deve inserir apenas números e não pode haver nenhum outro registro do contas a receber com esse mesmo número.

3 – O campo HISTÓRICO deve ser preenchido com um pequeno texto que te ajude a identificar a origem daquela conta.

4 – Informe o CLIENTE.

5 – Insira a DATA DE EMISSÃO, VENCIMENTO e o VALOR.

6 – Informe o PLANO DE CONTAS.

7 – Clique em SALVAR.

GERANDO MÚLTIPLAS PARCELAS

8 – No módulo CONTAS A RECEBER clique em REPLICA no menu inferior.

9 – Insira o CLIENTE.

10 – Insira o número do DOCUMENTO.

11 – Insira o HISTÓRICO.

12 – Você pode DEFINIR UM INTERVALO DE DIAS ou DEFINIR O DIA DO VENCIMENTO das parcelas.

13 – Insira a DATA DE EMISSÃO e o dia do PRIMEIRO VENCIMENTO.

14 – Defina um PLANO DE CONTAS.

15 – Você pode INFORMAR O VALOR TOTAL DA NOTA ou INFORMAR O VALOR DAS PARCELAS e a QUANTIDADE DE PARCELAS.

16 – Clique em CRIAR PARCELAS, verifique e faça as correções das parcelas no campo SIMULAÇÃO DO PARCELAMENTO, caso seja necessário.

17 – Após isso basta clicar em GRAVAR PARCELAS.

14/03/2024 0 comentários

[07] - Contas a Receber(GPRO)

[02] GERANDO CONTAS A RECEBER A PARTIR DO FATURAMENTO (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a gerar contas a receber automaticamente a partir do faturamento. Simplifique o processo de cobrança, garantindo que todos os valores faturados sejam registrados e acompanhados de forma precisa.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

GERANDO CONTAS A RECEBER A PARTIR DO FATURAMENTO

É possível gerar contas a receber a partir de uma venda através do módulo FATURAMENTO, PDV PRÉ-VENDA e pelo PDV NFCE.
Para fins de exemplificação vamos utlizar o PDV PRÉ-VENDA, porém no PDV NFCE e no módulo FATURAMENTO seria a mesma lógica.

Caso tenha alguma dúvida sobre o PRÉ-VENDA CLIQUE AQUI e confira o módulo de PRÉ-VENDA!

1 – Na tela de pagamento do PDV devemos utilizar a forma de pagamento A PRAZO que estiver cadastrado em seu sistema.

2 – Será solicitado o cliente caso você não tenha indicado algum.

3 – Na próxima tela podemos definir o INTERVALO de dias entre as parcelas geradas, a QUANTIDADE DE PARCELAS e as DATAS DE VENCIMENTO.

4 – Basta clicar em CONFIRMAR e finalizar a venda.

5 – Assim que finalizar as parcelas já serão lançadas no contas a receber.

14/03/2024 0 comentários

[07] - Contas a Receber(GPRO)

[01] CONHECENDO O MÓDULO CONTAS A RECEBER (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Explore o módulo Contas a Receber para gerenciar os pagamentos pendentes dos clientes. Organize e acompanhe os recebimentos de forma eficiente para manter suas finanças em dia.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

CONHECENDO O MÓDULO CONTAS A RECEBER

1 – RECEBER CONTA, BOLETO A4, IMPRIME RECIBO, IMPRIME CARNÊ E CONFISSÃO DE DÍVIDA geralmente são os menus mais utilizados nesse módulo.

2 – Você consegue alterar o filtro para que seja exibido as contas VENCENDO HOJE, A VENCER, ATRASADAS, RECEBIDAS E CANCELADAS. Basta selecionar as opções que você queira que seja exibida na sua listagem.

3 – Há também o FILTRO DE DATA, nele você define uma data inical e uma data final, será retornado todos os registros que forem encontrados nesse período. Você pode definir se quer fazer essa busca baseado na data de VENCIMENTO, EMISSÃO ou RECEBIMENTO. Após fazer essas definições basta clicar em FILTRAR.

4 – É possível SALVAR as definições para que não perca as alterações que você fez nos filtros.

5 – São exibidas diversas colunas com informações no módulo, clicando em CAMPOS é possível definir quais colunas você quer que sejam exibidas.

6 – Caso feche o módulo os campos que você definiu vão ser perdidos e voltar ao padrão do sistema, para que isso não ocorra clique em LISTAS.

7 – Clique em ADICIONAR, dê um NOME para sua lista e depois clique em CONFIRMAR.

8 – Caso queira que essa lista seja utilizada sempre que abrir o módulo, basta selecionar ela e clicar em PADRÃO.

9 – Clique em SAIR.

14/03/2024 0 comentários

[06] - Livro Caixa (GPRO)

[03] FAZENDO O FECHAMENTO DO CAIXA (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a fazer o fechamento do caixa para encerrar as operações financeiras diárias. Garanta precisão nos registros financeiros e tenha uma visão clara do desempenho do seu negócio.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

FAZENDO O FECHAMENTO DO CAIXA

CONFIGURANDO E ATIVANDO O CONTROLE DE FECHAMENTO DE CAIXA

1 – Para ATIVAR a opção de fechamento de caixa acesse as configurações do sistema clicando no íconde de engrenagem no menu lateral esquerdo.

2 – Vamos em FINANCEIRO e marcamos a opção EFETUAR FECHAMENTO DIÁRIO DO CAIXA.

3 – Em DATA DO ÚLTIMO FECHAMENTO inserimos a data do dia anterior ao qual vamos iniciar o fechamento de caixa.

4 – Clicamos em SALVAR

EFETUANDO O FECHAMENTO DE CAIXA

5 – Acesse o módulo de LIVRO CAIXA.

6 – Após fazer TODOS os lançamentos de entrada/saída, conferir os registros do dia e valores, você deve clicar em FECHAMENTO DO DIA no menu superior.

7 – Na próxima tela será exibido a DATA E HORA DO FECHAMENTO DO CAIXA, caso precise, é possível alterar.

8 – Após isso basta clicar em CONFIRMAR.

9 – Todos os lançamentos que são ANTERIORES a data de fechamento do caixa irão ficar da cor amarela, não sendo possível alterá-los e nem fazer lançamentos retroativos no caixa.

14/03/2024 0 comentários

[06] - Livro Caixa (GPRO)

[02] CONFIGURANDO E UTILIZANDO PLANO DE CONTAS (GPRO)

por Gabriel Morozini 14/03/2024

Escrito por Gabriel Morozini

Configure e utilize o plano de contas para uma contabilidade eficiente. Organize suas transações financeiras de forma sistemática e analise melhor o desempenho do seu negócio.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

CONFIGURANDO E UTILIZANDO PLANO DE CONTAS

CADASTRANDO PLANO DE CONTAS

1 – Acesse o módulo LIVRO CAIXA.

2 – Clique em PLANO DE CONTAS no menu superior.

3 – Para cadastrar um novo PLANO DE CONTAS clique em NOVO.

4 – Plano de contas de entrada devem ser iniciados com 1 e plano de contas de saída devem ser iniciados com 2.

5 – Inserimos o CÓDIGO, TIPO e DESCRIÇÃO para o plano de contas conforme imagem abaixo.

6 – É possível trabalhar com vários níveis de plano de contas, por exemplo:

A – Definimos o plano de contas com código 1.0.00.00.01.00000 do tipo ENTRADA para ser utilizado em VENDA DE PRODUTOS.

B – Sequencialmente podemos definir o plano de contas com código 1.0.00.00.02.00000 do tipo ENTRADA para ser utilizado em VENDA DE SERVIÇO e assim sucessivamente.

C – Caso seja necessário podemos criar subníveis também, o plano de contas com código 1.0.00.00.02.00001 poderia ser um subnível da VENDA DE SERVIÇO, para identificar a venda de algum tipo específico de serviço.

OBS.: Esses níveis e subníveis podem ser definidos e organizados da forma que achar melhor.

7 – Após definir as informações do plano de contas basta clicar em SALVAR.

UTILIZANDO PLANO DE CONTAS

Para fins de exemplificação vamos utilizar o plano de contas em uma entrada manual e transferência no módulo LIVRO CAIXA, porém o plano de contas pode ser definido em muitas outras movimentações dentro do sistema, como contas a pagar, contas a receber, notas de compras, vendas feitas no PDV e entre outros.

8 – Acesse o módulo LIVRO CAIXA e clique em NOVO.

9 – Defina o campo HISTÓRICO (pequeno texto para identificação do movimento).

10 – Insira o valor de ENTRADA ou de SAÍDA.

11 – Defina o PLANO DE CONTAS a ser utilizado nessa movimentação e clique em SALVAR.

12 – Caso precise fazer uma transferência clique em TRANSFERÊNCIA.

13 – Definimos a CONTA DE ORIGEM, nesse caso vai ser nosso LIVRO CAIXA.

14 – CONTA DE DESTINO podemos definir o BANCO que queremos movimentar com esse registro.

15 – Definimos o PLANO DE CONTAS a ser utilizado.

16 – Definimos o VALOR e clicamos em SALVAR.

17 – Dessa forma fica registrado em nosso LIVRO CAIXA todas as informações necessárias para uma melhor gestão.

14/03/2024 0 comentários

[06] - Livro Caixa (GPRO)

[01] UTILIZANDO O LIVRO CAIXA (GPRO)

por Getflix Área de Membros 04/02/2024

Escrito por Getflix Área de Membros

Aprenda a usar o livro caixa para manter suas finanças organizadas. Registre todas as entradas e saídas de dinheiro para uma gestão financeira precisa e transparente.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

UTILIZANDO O LIVRO CAIXA

O QUE É LIVRO CAIXA?

Livro caixa seria a relação de movimentações financeiras de entrada menos as saídas que houve na empresa.
Essas movimentações financeiras podem ser lançadas manualmente, através de recebimentos (contas a receber), pagamentos (contas a pagar) ou vendas.
É necessário que você defina se o seu LIVRO CAIXA vai funcionar como um CAIXA GERAL, onde irá ter movimentações bancárias e movimentações em dinheiro ou apenas corresponder a sua GAVETA DE DINHEIRO (vendas e recebimentos feitos em dinheiro).

CONFIGURANDO OS LANÇAMENTOS

1 – Clique na ENGRENAGEM no menu lateral esquerdo.

2 – Clique em FINANCEIRO.

3 – Em OPERAÇÕES EM QUE DEVE GERAR LANÇAMENTOS NO CAIXA temos 4 opções que podem ser selecionadas, conforme mostra a imagem abaixo. Sugerimos que marquem todas para ter os registros de entrada e saida em seu Livro Caixa.

4 – Clique em SALVAR.

EFETUANDO LANÇAMENTOS NO LIVRO CAIXA

5 – Quando for dar baixa (receber) uma conta do seu CONTAS A RECEBER ou dar baixa (pagar) uma conta do seu CONTAS A PAGAR, temos duas opções que precisam de sua atenção:

A – LANÇAR NOS BANCOS – Caso você selecione essa opção será necessário indicar um banco que você tenha cadastrado no módulo BANCOS no sistema, o movimento financeiro referente a parcela que você está dando baixa irá movimentar os registros do BANCO que você indicar.

B – LANÇAR NO CAIXA – Ao marcar essa opção o movimento financeiro gerado pela baixa da conta irá movimentar os registros do seu LIVRO CAIXA.

C – Há a possibilidade de não marcar nenhuma das duas opções ou marcar ambas e movimentar seu LIVRO CAIXA e BANCO.

Caso tenha dúvidas sobre contas a receber, contas a pagar ou bancos acesse os links abaixo:

6 – Acessando o módulo LIVRO CAIXA e clicando em EXPORTA TXT, será aberto um bloco de notas com as informações de registros do dia. Nele é possível identificar o saldo do dia anterior, todos os registros de movimentações do dia atual, saldo final e saldo de entradas menos as saídas.

04/02/2024 0 comentários

[05] - Vendedores(GPRO)

[01] CONFIGURANDO VENDEDORES E COMISSÕES (GPRO)

por Getflix Área de Membros 04/02/2024

Escrito por Getflix Área de Membros

Nesta aula, vamos explorar como configurar vendedores e comissões. Personalize seu sistema para acompanhar as vendas individuais e calcular comissões de forma eficiente.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

CONFIGURANDO VENDEDORES E COMISSÕES

1 – Acesse o módulo VENDEDORES.

2 – No menu inferior clique em NOVO.

3 – Preencha os campos
A – NOME DO VENDEDOR.
B – CNPJ/CPF.
C – COMISSÃO (vendas à vista).
D – COMISSÃO À PRAZO (vendas à prazo).
E – COMISSÃO SERVIÇO (vendas de serviço, caso a empresa faça).
F – DESCONTO MÁXIMO (desconto máximo que pode ser aplicado em uma venda).
G – SENHA.

4 – Clique em SALVAR.

5 – Após ter o vendedor cadastrado, será possível definir o vendedor responsável por cada PEDIDO DE VENDA que for feito na empresa.

6 – É possível definir também o vendedor responsável por cada venda no PDV, caso seu PDV não solicite o vendedor na abertura de uma venda, você precisa:

A – Acessar as configurações do PDV, clicando no ícone de ENGRENAGEM no canto inferior direito.

B – Clique em CONFIGURAÇÕES.

C – No PDV PRÉ-VENDA você deve acessar a aba PRÉ-VENDA e marcar a opção SOLICITAR O VENDEDOR NA ABERTURA DA PRÉ-VENDA. Já no PDV NFCe você deve acessar o menu VENDAS e marcar a opção SOLICITAR O VENDEDOR NA ABERTURA DA VENDA.

D – Clique em SALVAR.

7 – Fazendo esse controle por vendedores você terá acesso a diversos relatórios de vendedores no módulo RELATÓRIOS, como relatório de comissão por vendedor, desconto por vendedor, relatorio de pedidos de vendas por vendedor e muitos outros.

04/02/2024 0 comentários

[04] - Transportadoras (GPRO)

[02] MDF-e – Manifestação do Destinatário de Documentos fiscais (GPRO)

por Getflix Área de Membros 04/02/2024

Escrito por Getflix Área de Membros

o MDF-e é um documento indispensável para o transporte de cargas interestaduais. Verifique com sua contabilidade a necessidade da emissão desse documento fiscal, e confira o tutorial abaixo!

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

04/02/2024 0 comentários