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TREINAMENTO GDOOR PRO

[10] - Faturamento (GPRO)

[04] CANCELAMENTO DE NFE (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Saiba como realizar o cancelamento de NF-e de forma adequada. Entenda os procedimentos necessários e as normas fiscais aplicáveis para garantir a correção e conformidade da sua operação.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


CANCELAMENTO DE NFE

  • As notas fiscais só podem ser canceladas em até 24 horas após serem transmitidas.

1 – Acesse o módulo FATURAMENTO.

2 – Abra a nota que deseja cancelar clicando duas vezes sobre ela e clique em CANCELAR.

3 – Será necessário informar a JUSTIFICATIVA do cancelamento.

4 – Aguarde a mensagem de sucesso do CANCELAMENTO. Caso tenha dúvida se a nota foi ou não cancelada, observe se o STATUS consta como CANCELAMENTO HOMOLOGADO.

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[10] - Faturamento (GPRO)

[03] EMITINDO UMA NFE (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Descubra como emitir uma NF-e. Simplifique o processo de emissão de notas fiscais eletrônicas para suas vendas, garantindo conformidade fiscal e transações comerciais eficientes.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


EMITINDO UMA NFE

  • Antes de iniciar a nota é necessário ter o cliente já cadastrado, caso tenha alguma dúvida CLIQUE AQUI e veja nosso módulo de clientes.
1 – Acesse o módulo FATURAMENTO. 
 
2 – Clique em NOVO.
 
3 – Defina a NATUREZA DA OPERAÇÃO de acordo com o CFOP que você deve usar na nota.
 
4 – Insira o CLIENTE e caso seja pessoa física (CPF) marque também a opção CONSUMIDOR.
 
5 – Insira os PRODUTOS.  
 
6 – Defina o ST dos produtos. Caso tenha alguma dúvida sobre o ST correto, é necessário verificar com sua contabilidade, porém os mais utilizados geralmente são:
 
           A – Para produtos de produção da própria empresa geralmente utiliza-se o CSOSN 101.
 
           B – Geralmente lojas do comércio em geral utilizam o CSOSN 102 para produtos SEM ST (substituição tributária). 
 
           C – Já o CSOSN 500 utlizam para produtos COM ST (substituição tributária).
 
 
7 – Defina a QUANTIDADE e VALOR UNITÁRIO. 
 
8 – Defina o CFOP. 
 
          Obs.: Caso tenha dúvida sobre o CFOP a ser utilizado verifique com sua contabilidade. 
     
                    Caso não tenha o CFOP cadastrado CLIQUE AQUI e confira como fazer o cadastro de um CFOP. 
9 – É necessário que você avalie se o ENDEREÇO DE ENTREGA da mercadoria será diferente do endereço que está no cadastro do seu cliente, caso sim, você deve selecionar o ENDEREÇO DE ENTREGA correto.
 
          A – O endereço de entrega deve ser cadastrado acessando o cadastro do cliente e selecionando a opção ENDEREÇO DE ENTREGA. 
 
 
10 – Caso a mercadoria seja enviada por meio de transportadora, você deve selecionar a TRANSPORTADORA e informar os dados do veículo. 
 
          A – Você deve ter a TRANSPORTADORA já cadastrada no sistema, caso tenha dúvida CLIQUE AQUI e veja nosso módulo de TRANSPORTADORAS. 
 
11 – Caso necessário, na aba OBSERVAÇÕES preencha o campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Geralmente empresas do simples nacional tem que inserir a seguinte observação: “EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS E ST”. 
 
12 – Clique em SALVAR.
13 – Clique em VALIDAR E ASSINAR e será gerado uma chave de acesso para sua NFe. 
 
14- A sua nota ainda não está transmitida e por isso ainda não é uma NFe válida. Mas há casos em que antes de transmitir a nota, é necessário enviar um espelho para conferência. Para isso, clique em IMPRIMIR DANFE e salve o arquivo em PDF, caso precise gerar um espelho. 
 
          Obs.: Nesse arquivo você consegue verificar que há uma mensagem NFE SEM AUTORIZAÇÃO DE USO DA SEFAZ, indicando que não é uma NFe autorizada para uso.  
 
15- Após a nota estar toda correta, você pode clicar em TRANSMITIR e efetivamente será uma nota autorizada. Caso tenha dúvida se a nota está ou não autorizada, observe se o status da nota esta como AUTORIZADO O USO DA NF-E.
 
16- Após a transmissão NÃO é possível fazer EDIÇÕES NA NOTA.
 
17- Após a transmissão você tem até 24 horas para cancelar a NFe, após esse prazo é necessário fazer uma nota de estorno. 
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[10] - Faturamento (GPRO)

[02] CADASTRANDO CFOP’S DE DEVOLUÇÃO OU REMESSA (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a cadastrar CFOPs de devolução ou remessa. Classifique corretamente suas operações de acordo com a legislação tributária para garantir a conformidade fiscal e uma gestão eficaz de suas transações.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


CADASTRANDO CFOP’S DE DEVOLUÇÃO OU REMESSA

1 – Acesse as configurações do sistema clicando na ENGRENAGEM no menu lateral esquerdo.

2 – Clique em TRIBUTOS.

3 – Clique em NOVO.

4 – Informe o CFOP e a DESCRIÇÃO.

5 – Marque a opção IMPRIMIR VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS.


ICMS NORMAL

6 – Para devoluções de produtos com ICMS NORMAL é necessário preencher as informações do campo % BASE ICMS.

7 – É necessário também preencher a alíquota de ICMS na tabela ICMS NORMAL. A aliquota deve ser inserida no quadrado que contém a sigla do estado ao qual você está fazendo a devolução.

          Obs.: Essas informações de tributação você consegue fazendo uma consulta completa da NFe no site da FAZENDA CLIQUE AQUI.


ICMS ST

8 – Para devoluções de produtos com ICMS ST é necessário preencher as informações do campo % BASE ICMS.

9 – É necessário também preencher a alíquota de ICMS na tabela ICMS INTERNO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. A aliquota deve ser inserida no quadrado que contém a sigla do estado ao qual você está fazendo a devolução.

10 – Você deve informar o MVA.

          Obs.: Caso a porcentagem do MVA seja de 34%, você deve inserir 134% no campo, uma vez que o sistema considera o valor de 100% mais o valor da porcentagem do MVA.

Todas as informações de tributação você consegue obter através de uma consulta completa no site da FAZENDA CLIQUE AQUI.

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[10] - Faturamento (GPRO)

[01] ENTENDENDO E CADASTRANDO CFOP’S (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Explore e cadastre CFOPs para uma melhor compreensão e conformidade fiscal. Garanta que suas operações estejam classificadas corretamente de acordo com a legislação tributária vigente.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


ENTENDENDO E CADASTRANDO CFOP’S


CFOP DE ENTRADA

1.000 – CFPOS INICIADOS POR 1 SÃO PARA ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE DENTRO DO SEU ESTADO
2.000 – CFPOS INICIADOS POR 2 SÃO PARA ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS
3.000 – CFPOS INICIADOS POR 3 SÃO PARA ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR


CFOP DE SAÍDA

5.000 – CFPOS INICIADOS POR 5 SÃO PARA SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA DENTRO DO SEU ESTADO
6.000 – CFPOS INICIADOS POR 6 SÃO PARA SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS
7.000 – CFPOS INICIADOS POR 7 SÃO PARA SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR

  •  Os três últimos dígitos do CFOP vão indicar o tipo da operação e cada tipo de movimentação de mercadoria ou prestação de serviço tem um código específico. 
 
  • Há dois tipos de tributação para os CFOPs:
    •  CFOPs com ICMS NORMAL – Caso tenha comprado produtos com ICMS NORMAL você obrigatoriamente tem que vender eles com CFOPs de ICMS NORMAL. 
    • CFOPs com ICMS ST (Substituição tributária) – Caso tenha comprado produtos com ICMS ST você obrigatoriamente tem que vender eles com CFOPs de ICMS ST. 
 
 
  • Como a lista de CFOPs é muito extensa, apenas os CFOPs que são mais comuns estão cadastrados em seu sistema. Temos também uma tabela com os CFOPs mais utilizados em nosso site, CLIQUE AQUI para visualizar. 


CADASTRANDO UM NOVO CFOP

1 – Acesse as configurações do sistema clicando na ENGRENAGEM no menu lateral esquerdo.

2 – Clique no menu TRIBUTOS.

3 – Verifique na listagem se há ou não o CFOP já cadastrado, caso não tenha, clique em NOVO.

4 – Informe o CFOP e uma DESCRIÇÃO (caso seja muito grande basta resumir a descrição).
 
5 – Marque a opção NÃO MOVIMENTA ESTOQUE caso seja necessário que a ENTRADA ou SAIDA, não aumente ou diminua seu estoque ou não seja preciso ter um controle de estoque. 
          Obs.: Caso tenha dúvida se deve ou não movimentar o estoque, será necessário confirmar com sua contabilidade.
 

6 – Marque a opção IMPRIMIR VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS.

7 – SALVAR.

8 –  Para o cadastro de CFOPs com ST ou para NOTAS DE DEVOLUÇÃO é necessário verificar a tributação corretamente de acordo com cada situação, caso tenha dúvida, entre em contato conosco. 

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[09] - Bancos (GPRO)

[01] CADASTRANDO BANCOS PARA FINS GERENCIAIS (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a cadastrar bancos para fins gerenciais. Registre informações importantes das suas contas bancárias para facilitar a gestão financeira da sua empresa.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


CADASTRANDO BANCOS PARA FINS GERENCIAIS

  • Durante o cadastro do BANCO, caso queira você pode inserir os dados corretamente ou inserir dados fictícios, caso você vá usar apenas para fins gerenciais. Como por exemplo, apenas indicar dentro do sistema que você recebeu uma conta em determinado banco.
  • Para fins de exemplificação, vamos cadastrar como se fosse um COFRE que há dentro da empresa e não necessariamente um BANCO.

1 – Acesse o módulo BANCOS.

2 – Clique em NOVO.

3 – Selecione algum BANCO.

4 – Insira o NOME DO BANCO.

5 – Preencha os campos AGÊNCIA, D.V, CONTA e D.V que são os campos obrigatórios.

6 – Clique em SALVAR.

7 – Dessa forma, toda vez que você fizer um pagamento ou recebimento você pode apontar para esse “banco” e assim ter a movimentação registrada nele. 

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[08] - Contas a Pagar (GPRO)

[03] USANDO O PAGAMENTO DE CONTAS (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Descubra como utilizar o pagamento de contas para liquidar as despesas da sua empresa de forma eficiente. Simplifique o processo de pagamento e mantenha suas finanças organizadas.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

USANDO O PAGAMENTO DE CONTAS

1 – Acesse o módulo CONTAS A PAGAR.

2 – Selecione a(s) parcela(s) que você deseja dar baixa (pagar) e clique em PAGAR CONTA no menu superior.

3 – Você deve definir se o recebimento irá movimentar seu banco, marcando a opção LANÇAR NOS BANCOS ou movimentar seu caixa (livro caixa), marcando a opção LANÇAR NO CAIXA. Há também a possibilidade de marcar ambos para lançar tanto no banco quanto no caixa. Caso marque LANÇAR NOS BANCOS, a opção QUITAR TODAS só será liberada se você selecionar um banco no campo PORTADOR.

4 – É possível também alterar a data de pagamento, basta inserir a data no campo PAGO EM.

5 – Clique em QUITAR TODAS.


RENEGOCIANDO CONTAS A PAGAR

6 – Selecione todas as parcelas que deseja renegociar marcando o “quadradinho” no ínico de cada registro.

7 – Clique em RENEGOCIAR.

8 – Será exibido as parcelas e valores referentes as parcelas selecionadas, clique em RENEGOCIAR PARCELAS.

9 – Na próxima tela será exibido as parcelas que serão canceladas, clique em RENEGOCIAR PARCELAS.

10 – Defina novamente a QUANTIDADE, VALORES e VENCIMENTOS das parcelas que serão geradas.

11 – Defina o PLANO DE CONTAS e clique em CONFIRMAR.

12 – Clique em CONCLUIR.

13 – As parcelas antigas serão CANCELADAS (RISCADAS) e será gerado novas parcelas de acordo com o que você definiu.

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[08] - Contas a Pagar (GPRO)

[02] REGISTRANDO CONTAS A PAGAR (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a registrar contas a pagar para acompanhar as despesas da sua empresa. Mantenha um controle preciso dos pagamentos pendentes e evite atrasos que possam afetar suas finanças.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


REGISTRANDO CONTAS A PAGAR

1 – Suas contas a pagar serão lançadas através da entrada de notas de compra. Geralmente no XML já vem a forma de pagamento que foi combinada, caso queira verificar, basta acessar o menu PAGAMENTO da nota que você estiver dando entrada. Caso não haja forma de pagamento definida, você pode definir conforme o combinado com seu fornecedor.

          Obs.: Caso tenha dúvidas sobre notas de compras CLIQUE AQUI e veja nosso treinamento do módulo COMPRAS.

2 – Há contas que não tem XML, como conta de celular, energia, água e outras. Para que seja possível lançar essas contas manualmente é necessário que você tenha o fornecedor já cadastrado e também um plano de contas.

          Obs.: Caso tenha dúvida sobre fornecedores CLIQUE AQUI.
                    Caso tenha dúvida sobre plano de contas CLIQUE AQUI.


LANÇAMENTO MANUAL DE PARCELAS ÚNICAS

3 – Acesse o módulo CONTAS A PAGAR.

4 – Clique em NOVO.

5 – Preencha o campo CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO, caso tenha (não é um campo obrigatório).

6 – Preencha o campo DOCUMENTO. Ele pode ser preenchido com o número do documento que você está lançando ou preenchido com números aleatórios.

          Obs.: Esse número não pode se repetir em nenhum outro registro do CONTAS A PAGAR.

7 – Preencha o campo HISTÓRICO com um pequeno texto, para que seja possível identificar do que se trata o lançamento.

8 – Insira o FORNECEDOR.

9 – Insira a DATA DE EMISSÃO e DATA DE VENCIMENTO.

10 – Insira o VALOR.

11 – Selecione o PLANO DE CONTAS.

12 – Clique em SALVAR.


LANÇAMENTO MANUAL DE MÚLTIPLAS PARCELAS

13 – Acesse o módulo de CONTAS A PAGAR e e clique em REPLICA no menu inferior.

14 –Insira o FORNECEDOR.

15 – Insira o número do DOCUMENTO.

16 – Insira o HISTÓRICO.

17– Você pode DEFINIR UM INTERVALO DE DIAS ou DEFINIR O DIA DO VENCIMENTO das parcelas.

18 – Insira a DATA DE EMISSÃO e o dia do PRIMEIRO VENCIMENTO.

19 – Defina um PLANO DE CONTAS.

20 – Você pode INFORMAR O VALOR TOTAL DA NOTA ou INFORMAR O VALOR DAS PARCELAS e a QUANTIDADE DE PARCELAS.

21 – Clique em CRIAR PARCELAS, verifique e faça as correções das parcelas no campo SIMULAÇÃO DO PARCELAMENTO, caso seja necessário.

22 – Após isso basta clicar em GRAVAR PARCELAS.

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[08] - Contas a Pagar (GPRO)

[01] ENTENDENDO O MÓDULO CONTAS A PAGAR (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Explore o módulo Contas a Pagar para gerenciar os pagamentos pendentes de sua empresa. Entenda como organizar e acompanhar as despesas de forma eficiente para manter suas finanças em ordem.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


ENTENDENDO O MÓDULO CONTAS A PAGAR

1 – PAGAR CONTA é o menu mais utilizado no módulo.

2 – Você consegue alterar o filtro para que seja exibido as contas VENCENDO HOJE, A VENCER, ATRASADAS, RECEBIDAS E CANCELADAS. Basta selecionar as opções que você queira que seja exibida na sua listagem.

3 – Há também o FILTRO DE DATA, nele você define uma data inical e uma data final, será retornado todos os registros que forem encontrados nesse período. Você pode definir se quer fazer essa busca baseado na data de VENCIMENTO, EMISSÃO ou RECEBIMENTO. Após fazer essas definições basta clicar em FILTRAR.

4 – É possível SALVAR as definições para que não perca as alterações que você fez nos filtros.

5 – Clicando no NOME DA COLUNA você consegue reorganizar de forma crescente ou descrescente de acordo com os dados da coluna que você clicou.

Obs.: Essa organização também funciona nos demais módulos que possuem listagem.

6 – Você pode selecionar o DADO DE ALGUMA COLUNA e fazer uma BUSCA BASEADA NAS INFORMAÇÕES QUE A COLUNA CONTÉM.

Obs.: Essa busca também funciona nos demais módulos que possuem listagem.

7 – Também é possível organizar os CAMPOS que são exibidos na listagem, assim como criar LISTAS personalizadas.

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[07] - Contas a Receber(GPRO)

[06] FAZENDO COBRANÇAS VIA WHATSAPP (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Descubra como fazer cobranças via WhatsApp. Agilize o processo de cobrança, mantenha comunicação direta com os clientes e aumente a eficiência no recebimento de pagamentos.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

FAZENDO COBRANÇAS VIA WHATSAPP

  • Antes de utilizar a opção do WhatsApp no sistema, é necessário que você já tenha o WhatsApp Web ou o aplicativo do WhastApp logado em seu computador.

1 – Acesse o módulo CONTAS A RECEBER.

2 – Marque as parcelas que deseja enviar via WhatsApp.

Obs.: Você também pode marcar parcelas que já foram pagas, caso seu cliente peça um resumo dos débitos em aberto e que já foram pagos.

3 – Clique em WHATSAPP no menu inferior.

4 – Você será redirecionado para a página do WhatsApp, clique em INICIAR CONVERSA.

5 – Basta decidir se irá utilizar o WhastApp Web ou baixar o aplicativo do WhatsApp, caso não tenha ele instalado.

6 – Será aberto uma conversa no WhatsApp com o número que está no cadastro do seu cliente e todas as informações referentes as parcelas, basta enviá-las.

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